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工业机器人在四大行业中的应用

导读: 一般而言,合适工业机器人替代人的领域包括:人力成本高、对精度要求高或者高危行业。正是由于定位的原因,使得工业机器人从诞生之日起就主要广泛的应用于汽车行业,未来随着机器人成本的进一步降低,3C等新的应用领域有望得到拓展。

  国防军工:长期投资心态看军工产业变革。从历史股价表现来看,国防军工板块的表现主要受阶段性订单和资产整合因素影响。虽然长期来看跑赢大盘,但持续性和可把握性较差。但从十八届三中全会之后,我们认为未来驱动军工股表现的核心因素将转变为改革。国防和军队改革以提升作战能力为目标,涉及三个方向:体制编制改革、政策制度改革和军民融合;三大改革方向将从四个层面影响未来军工需求和产业发展:需求牵引规划、军民融合、军工企业资产证券化、军工产品定价体系改革。基于三大改革方向带来的四个层面变化,我们认为需要重点关注重点产品国家扶持措施、军工事业单位改制进程、核心军企整合进程,重点推荐行业需求持续+资产整合预期提升的航空动力、中国卫星、中航电子;推荐军民融合的四川九洲、精达股份、科士达;关注造船行业复苏拐点确认+资产整合预期的中国船舶、广船国际;关注事业单位改制的进程,关注行业需求向好+事业单位改制受益的中国卫星、航天长峰。

  能源设备:国家发改委、能源局及环保部联合发布能源行业加强大气污染防治工作方案,分别提出了近期(2015年)、中期(2017年)及远期目标,其中清洁能源方面重点提到安全高效推进核电建设。量化指标上看,近期目标:2015年,非化石能源消费比重提高到11.4%,天然气(不包含煤制气)消费比重达到7%以上;中期目标:2017年,非化石能源消费比重提高到13%,天然气(不包含煤制气)消费比重提高到9%以上,煤炭消费比重降至65%以下;其中清洁能源方面重点提到安全高效推进核电建设。目标:2015年运行核电装机达到4000万千瓦、在建1800万千瓦,年发电量超过2000亿千瓦时;力争2017年底运行核电装机达到5000万千瓦、在建3000万千瓦,年发电量超过2800亿千瓦时。新建项目从核电中长期发展规划中择优选取,近期重点安排在靠近珠三角、长三角、环渤海电力负荷中心的区域。关注国内核电重启后新增装机和开工双高峰带来的投资机会。

  四月我们发布核电行业深度报告,认为2014年和2015年为已开工核电项目投入商业运营以及新开工项目数量的第一高峰期,十三五内陆核电的放开将打开成长空间且迎来第二高峰。看好核电项目重启将带来整个板块估值提升,短周期设备弹性更佳。此外,我们认为非常规天然气、新型煤化工、节能环保装备是2014年能源设备投资的三大方向。非常规天然气的长期趋势仍在,占比提升仍有空间,我们看好杰瑞股份的长期发展前景;能源的高效、清洁利用技术将是长期的主题,我们看好核心技术和项目经验均获得突破的开山股份,看好受益国四和柴油机余热利用的银轮股份以及高耗能行业余热发电EMC厂商天壕节能,关注核电重启预期下短周期设备公司的投资机会。

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