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高端装备扛起《中国制造2025》大旗

导读: 在《中国制造2025》的大方向指引下,我们沿大工业产业链挖掘投资机会,看好智能装备、航空航天装备(民参军)、3D打印、核电装备和轨道交通装备。

  发展高端制造业是强国基石,是国家重点支持和发展并寄予厚望的产业领域。在《中国制造2025》的大方向指引下,我们沿大工业产业链挖掘投资机会,看好智能装备、航空航天装备(民参军)、3D打印、核电装备和轨道交通装备。

  沿大工业产业链挖掘投资机会

  《中国制造2025》是实施中国制造业强国战略的第一个十年纲领,同样也将成为“十三五”期间制造业升级的重要指导文件,其中重点发展的十大领域中有七大与机械行业密切相关。在《中国制造2025》的大方向指引下,我们沿大工业产业链挖掘投资机会。

  产业链下游——梳理需求端(固定资产投资三大领域),选择细分景气领域的优质个股;产业链上游——在绝大多数子行业领域产能过剩、投资低迷的背景下,选择在产业链上游基础材料、基础工艺和基础部件有核心竞争力的潜力个股。

  基建投资(持续景气):作为经济安全运行的基石,国内基建投资持续高位,有继续加码的可能;“一带一路”作为中国基建出海的重要平台,涉及面广泛,对于调整产业结构、消化过剩产能起到积极作用;国内+国外的基建投资将明显拉动对机械装备的需求,我们判断核电装备和轨道交通装备等领域持续景气。

  制造业投资(产业升级转型):中国作为传统的制造业大国,“大而不强”弊端渐显,中国产业转型升级迫在眉睫;“工业4.0”持续火热,以智能制造为主导的第四次工业革命,或革命性的生产方法,引领智能装备进入新的发展时代;我们看好制造业升级和创新相关等领域,判断智能装备、航空航天装备和3D打印领域处于长期景气期。

  房地产投资(整体低景气):回避主要靠房地产需求拉动的机械装备领域。

  推荐五大领域

  第一,航空航天装备(民参军)。政策推进释放了民参军市场机遇,而民参军是军民融合的重要组成部分,代表了中国国防产业发展的大趋势。民参军可以有效引导优势民营企业、优质社会资源进入军品科研、生产和维修的各个领域,从而推动军工产业升级,为铸造强军“利器”提供物质技术支撑。

  市场空间扩大和军品高毛利特性为企业发展打开上升通道。军品采购定价机制的改变,有助于民营企业发挥自身优势,改善经营业绩,为未来业务发展提供良好支撑。

  随着民参军政策的推进,国防工业体系从外围业务开始逐级向核心业务开放,资质壁垒逐渐消除,技术优势成为行业的核心竞争力,技术优势将带来较高的议价和盈利能力,不同技术实力的民参军企业未来将表现出明显的盈利能力差异和持续经营差异,能够拥有持续技术产出平台的民营企业将成为最大赢家。

  许多民参军企业通过并购等方式进入航空工业体系或者增强自身技术实力,建议关注新研股份、应流股份、达刚路机、威海广泰和四川九洲。

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