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研究员告诉你2016年投这些行业之机器人篇

导读: 聚焦制造2025,三大方向将持续演绎,整个板块中性,周期股还未见星光,未来机会越来越集中于产业趋势好的行业和公司,明年主题投资机会很多,看好其中子板块智能制造/工业4.0、军工、高铁和核电配件及后市场、无人机等,自下而上看好优质公司转型,尤其是民参军方向。

  2015年行业研究员带你看明年各行各业:

  钢铁:长江刘元瑞

  投资策略:“冬储”淡化,冷若冰霜的钢市似乎春光乍现

  板块仍以转型、主题风格为主。虽然此番现货反弹并不能够导致板块基本面发生实质性改变,但在大类资产配置存在资产荒而导致估值提升推动的行情中,任何有助于提升估值的因素均有可能触发板块阶段性投资机会,包括现货反弹及供给侧改革、去产能、去库存等政策预期,只不过,从风险收益比角度出发,在适当增大板块配置的同时,仍建议侧重转型、题材个股并兼顾业绩、估值等安全边际因素,关注包括转型融资服务平台,受益于油气输送管领域投资重启,主业高增且具3D打印、环保概念,打造供应链综合服务商及低PB且具国改预期。

  家电:长江徐春

  投资策略:板块表现稳健,兼具价值与成长

  前期受地产负面情绪影响,白电龙头估值持续受到压制,我们依旧维持一贯观点:1、年内降息、降准及地产刺激政策持续出台,考虑到地产复苏直接拉动下游需求,预计家电板块基本面及估值提升预期将持续增强;2、随着大宗价格持续下跌及能效“领跑者”制度出台,“业绩增速>主营增速>销量增速”格局依旧存在,龙头业绩确定性无忧,且龙头三季报中已得到明显体现;3、尽管近期板块龙头估值较前期已有一定幅度修复,但考虑到去年全年业绩高增长及股价长期疲软,横向来看家电板块估值仍居A股垫底水平,在当前市场风险偏好趋势下行、后续震荡分化概率较大背景下,业绩确定、分红率高且相对估值偏低的白电龙头防御价值愈发凸出。

  汽车:海通邓学

  投资策略:总论,不容错过的汽车变革浪潮

  汽车电动化、智能化、共享化将推动汽车定义、制造和服务的巨大变革。建议超配汽车新经济方向,长期挖掘成长和主题机遇。

  我们预言,未来汽车80%是新能源汽车,80%是无人驾驶,80%来自于汽车共享。汽车电动化、智能化、共享化将推动汽车定义、制造和服务的巨大变革。

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