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科远股份:清洗机器人销售或放量

导读: 科远股份发布凝汽器在线清洗机器人性能试验报告,权威检测数据或显著助推该款产品的后续市场推广及销量。

  投资要点:

  科远股份发布凝汽器在线清洗机器人性能试验报告,权威检测数据或显著助推该款产品的后续市场推广及销量。

  具体分析如下:

  在线清洗机器人运行性能稳定,可有效提高凝汽器清洁系数。本次测试的是公司第一批产品,于14年10月再江苏淮阴发电有限公司#3机组(330MW)进行现场应用,并于15年5月委托电力行业最权威的第三方测试机构--西安热工研究院进行性能试验(为保证数据客观准确,共进行两次测试),其中,第一次测试于15年5月份开始,测得凝汽器运行清洁系数为0.540~0.575;第二次测试于15年12月份开始,测得清洁系数为0.692~0.737。综合两次结果,平均清洁系数提高约0.157。

  使用经济效益突出,机器人成本回收期较短。测试数据表明,在热负荷水平相当情况下,第二次试验中的修正后凝汽器压力比第一次试验进一步降低约0.7kPa。以发电厂经验数据测算,即330MW等级机组的凝汽器压力每降低1kPa,则热耗降低0.7%-1%,该等级机组供电煤耗降低值约为1.50g/kWh~2.00g/kWh。以330MW机组为例,假设机组采用凝汽器在线清洗机器人后,煤耗降低值2.00g/kWh,约合年节煤量3960吨,投入该款机器人的成本回收期较短。此外,相较于人工清洁和胶球法等清洁,还具备效率更高、清洁效果更好等优点。

  结合以上近一年的现场性能测试结果和目前用户的意向订单,我们认为公司该款产品的销售有望在2016年实现大幅突破,推动整体净利润高速增长。

  坚定看好公司未来前景,主要逻辑是:1)技术及人才储备充足,发展战略清晰,机器人及智能制造业务延展性强;2)2016年凝汽器在线清洗机器人和炉膛温度场控制装置放量在即,机器人业务初露锋芒,后续或每年推出1-2款机器人新产品;3)打造“科远慧联制造平台”,智能制造是培育的潜在增长极。(详细请审阅于15年12月发布的《科远股份深度报告:崛起中的优秀机器人及智能制造信息化集成商》)

  盈利预测:未来3年净利润复合增速或达50%。预计2015~2017年收入约为4.0、5.4和7.2亿元,净利润约为0.6、1.4和2.0亿元。考虑到其业绩巨大弹性及后续机器人种类的扩张空间,目前市值仍有较大上升潜力,维持“买入”评级。

  风险提示:宏观经济情况差于预期,导致业绩增速减缓。

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