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机械设备2016年投资策略:机器人皇顶顶冠上的明珠

导读: 2016 年机械设备行业整体面临分化: 在政策推动和需求增长双轮驱动下,先进机械制造业如机器人、核电等子行业长期向好;另一方面宏观需求持续低迷,导致传统工程机械等全行业下滑,但龙头企业已具备一定实力,具备转型空间。综合来看,给予行业增持评级。

  机器人、智能制造长期向好

  《中国制造 2025》将两化融合作为规划主线,明确了“中国制造”的转型方向。机器人、智能制造作为两化融合的落脚点,无疑是机械行业中最耀眼的明星。2016 年机械设备行业整体面临分化: 在政策推动和需求增长双轮驱动下,先进机械制造业如机器人、核电等子行业长期向好;另一方面宏观需求持续低迷,导致传统工程机械等全行业下滑,但龙头企业已具备一定实力,具备转型空间。综合来看,给予行业增持评级。

  工业机器人销量持续增长,渗透率提升

  工业机器人销量持续增长,渗透率提升。从之前的汽车制造扩散到 3C 制造业及专用设备制造领域。 工业机器人在 3C、精密制造等领域需求增速将高于传统汽车制造行业。 看好行业经验丰富、集成能力强的 3C 行业解决方案提供商。 随着工业机器人在制造业的不断渗透,“工业 4.0”进程日新月异。《中国制造 2025》中更是将操作系统与工业软件同机器人并列提出。生产企业在使用工业软件的同时也成为了工业软件的终端。拥有终端客户的工业软件制造商有望成长为平台型公司。看好具备数据采集能力的工业 4.0 解决方案提供商及拥有大量终端资源的的的工业软件制造商。

  人机协作、人机交互谱写工业机器人新篇章

  人机协作、人机交互谱写工业机器人新篇章, 协作机器人与人类共同作业将是 3C 等行业制造商最为现实可行的解决方案,协作机器人将是工业机器人市场中增长最快的品种之一。 2016 年有望成为协作机器人元年。在实现人机交互、人机协作过程中,大数据、传感器等核心技术及零部件将被大量使用。 具备大数据属性的人工智能公司将是机器人“人工智能”化浪潮中最大受益者,看好市场占有率高的语音识别和图像识别公司。

  机器人正在走进人类生活中

  机器人正从工厂走进人类的生活,物联网、 AI 及传感器技术的快速发展加速了这一过程。据 IFR(世界机器人联合会)预测, 2015-2018 年全球服务机器人市场规模将达到约 300 亿美元。其中, 家用机器人市场约 120 亿美元,专业级服务机器人市场约 196 亿美元。 应用场景明确、 多功能、高度人工智能的家用机器人将迎来快速增长;手术机器人具有微创、准确等特点,能大幅降低手术风险,必将是医疗机器人中的金矿; 从受益时间来看在民用机器人领域技术积淀深厚、具备军品资质的机器人公司将率先受益。下一阶段,集成能力强、人工智能程度高的无人作战系统生产商将领跑行业。

  空中机器人-无人机

  军用、民用专业级无人机:潜力巨大, 静待市场增长。 看好民用专业级无人机。 未来 15 年中国无人机市场需求超 3000 亿元,其中军用 2000 亿元。 就民用无人机而言,安防领域、农林植保、电力巡线等市场需求较大。安防领域无人机市场需求( 100-200)亿元;未来 5 年农业植保无人机市场需求超过 200 亿元;电力巡线无人机潜在需求 50 亿元。预计未来 15 年民用无人机市场需求超 1000 亿元。 无人机市场潜力巨大。民用专业级无人机服务收入将是利润重要来源,相关公司业绩确定性增长。作为未来空中数据端口,具备大数据存储、分析能力的无人机公司将充分享受估值溢价。

  核电建设回暖

  核电核能,近看“一带一路”走出国门;远看国内核能发电占比提升。全球兴起核电发展热潮:中国近两年核电出口力度大增。 中国核电整体规模并不算小,但相对于中国的庞大经济体量和巨大的用电需求,中国核电占比较小,未来, 中国核电提升空间很大。 核电投资提速,带动核电设备需求增长,核岛占核电设备投资的 60%。核岛部分零部件尚需进口,毛利较高(40%以上)。因此,核岛零部件进口替代机会巨大。 

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