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2016年中国股市人工智能、机器人等十大引爆热点

导读: 在A股的进化之路上,悲观者的获利机会只可能在市场欢腾的时候,恐惧的时候悲观只会带来机会的丧失。这个规律对于机构、私募和散户概莫能外。

  被大部分人所感知的“极度悲观点”已经过去,我在3月初开始一直认为A股已经具有结构性创新导向的投资机会。原因和投行、分析师们的数据化视角有一定差别,主要基于A股历史的运行规律,以及近距离对多家上市公司商业进化的观察体会。

  包括这么几个维度:一是,A股是政策市,证监会主席的更换,应该说就是政策底;二是,从经济多次的周期性规律来看,上证综指已经严重失真,不能真实反应A股的价值变化以及中国资本市场的发展进程,所以我们不能仅仅从该指数的点位看资本市场的活力,创业板将是真正的价值衡量中枢,相对于主板是健康的泡沫,2月底创业板已有大量资金进入布局;三是,包括创业板在内的A股公司具备高溢价是符合逻辑的,不仅仅是资本供给的关系,更多由于封闭市场导致的上市公司稀缺性;四是,A股的真理是“机会是跌出来的”,一般来说市场都是3-5年获得一次结构性机会,但由于股灾,在两年内可能出现两次机会,或许现在就是巴菲特所言“最佳击球区”。

  上述这些都提醒资本市场的参与者,在A股的进化之路上,悲观者的获利机会只可能在市场欢腾的时候,恐惧的时候悲观只会带来机会的丧失。这个规律对于机构、私募和散户概莫能外。

  股票投资都是有风险的,全球市场都一样,不过有三点需要再次提醒投资者:其一,在全球经济比烂的时代,中国经济不是最差的,A股也不是最差的;其二,改革被逆转的可能性较小,如果把中国改革比喻成骑自行车,左和右的腾挪归根到底都是为了前行,从政府到上市公司的进取心都是不可低估的;其三,全球范围内正在进入“人机智能时代”,一个以“战国技术”(WAR核心技术的统称,包括Vehicle智能交通、VR虚拟现实、AI人工智能、Robot机器人,WAR由以上四个单词首字母组成)为核心的技术创新周期正在到来。

  悲观的视角,所谓“注册制”在新三板已经如火如荼的进行,我们恐惧的一切正在有序的发生;“调结构”也在自然优胜劣汰中呈现了效果,新一代的技术正在爆发,钢铁等产能正在边缘化。我们有理由相信中国的资本市场会健康的发展,我们也有理由相信新一代WAR科技将更强有力的推动下一个周期的经济提升。

  如果从纯风险的角度审视,目前A股最大的风险是朝鲜半岛战争阴霾,以及香港楼市不确定性因素可能给内地带来的连锁反应。特别是战争阴霾,从美国东亚战略的全局思维考虑,我们目前可能低估了美日解决朝鲜问题的决心。抛开这些最悲观警示,本文聚焦的2016年A股十大引爆热点将主要从技术驱动和商业模式驱动的角度进行分析,探究技术进步的确定性机会。

  智能交通工具(IntelliGEnt Vehicle):智能汽车是WAR“战国技术”趋势的首位,从概念的热度应该超过电动汽车,原因有两个:一是,智能汽车具备终端价值,信息终端、产业链终端这两个维度决定了智能汽车有更强的战略纵深;二是,由于智能汽车是Uber式互联网连接软件、自动驾驶软件和硬件创新的价值枢纽,我们有理由相信,智能汽车是新一代“人机智能时代”WAR趋势最先产业化的突破口,其产业化价值相当可观。

  行业巨头已经开始行动,中国的跟随者很快会接踵而至,3月17日,100年历史的宝马汽车宣布了面对未来100年的全新战略,专注于电动汽车和自动驾驶汽车的开发,推动软件和技术服务创新,这意味着宝马将在战略上从机械工程公司转型为软件公司、科技服务公司。

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