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薛小波:人机大战显示工业革命4.0相关个股具投资价值

导读: “工业4.0“描绘了一幅个人、设备与产品有效联通的个性化和数字化的智能制造模式愿景。从工业技术发展角度来看,工业4.0是制造业发展的趋势,而这也将是中国未来的产业升级之路。

  “工业4.0“描绘了一幅个人、设备与产品有效联通的个性化和数字化的智能制造模式愿景。从工业技术发展角度来看,工业4.0是制造业发展的趋势,而这也将是中国未来的产业升级之路。

  AlphaGo与李世石的“人机大战”刚落幕,人工智能的快速发展引发强烈关注,前海开源执行投资总监(ED) 、工业革命4.0混合基金经理薛小波表示:从“人机大战”可看出人工智能技术已快速发展,工业革命4.0相关个股已经具备投资价值。薛小波表示:将积极捕捉投资机会,未来将继续保持稳健灵活的投资策略,围绕工业革命4.0的投资范畴,精选个股,力争给投资者带来更好的回报。Wind数据显示:前海开源工业革命4.0基金近期波动较大,仓位或已大幅增加。以下是薛小波对人工智能及工业革命4.0投资潜力的解析:

  薛小波:我们知道第四次工业革命区别于前几次工业革命的最大特征就是“智能化”,而人工智能就是实现工业革命4.0的重要技术。不光人工智能,其实VR(虚拟现实)也与工业革命4.0密切相关。阿里巴巴刚刚宣布成立VR实验室,就是要通过VR加速实现虚拟世界的购物体验,在不久的将来我们足不出户就可以获得实体店一样的购物体验,这将加速工业革命4.0中C2B(消费者到生产者)模式的转变。毫无疑问,人工智能和虚拟现实等技术的快速发展将驱动第四次工业革命的快速到来。

  从宏观经济面看,随着劳动力红利逐步消褪、房地产投资下滑、出口减速和环保制约,中国经济保持过去的高增长挑战越来越大。在这种背景下,中国经济需要通过结构调整,转型升级,使得经济走向更高质量更可持续发展的新常态。从资金面上看,宏观货币政策整体相对宽松。从市场估值看,股市经过几次深幅调整,估值相比2015年高点已有很大回落,综合考虑宏观经济、资金面和当前市场估值,我们认为当前市场已存在结构性机会。

  考虑到在转型过程中宏观经济会有保有压,因此各行业的景气度会有高有低,在股市的表现中也会有差异。因此,我们认为在投资过程中高成长高确定性的行业值得重点关注,通过高成长高确定性去战胜市场。

  工业革命4.0,即以智能制造为主导的第四次工业革命,旨在通过大数据、云计算、物联网、移动互联网等新一代信息技术在制造业的集成应用,将制造业推向智能化。工业革命4.0将带来制造业技术、产品、工艺、服务的全方位创新,不断催生和孕育出新技术、新业态和新模式,是产业发展升级的方向。我们认为工业革命4.0前景广阔,孕育着很大的投资机会。

  不仅从全球产业趋势看第四次工业革命有广阔的发展前景,就是从我们国家自身来讲,在经济转型升级的背景下,我们也认为工业革命4.0相关行业和公司将超越整体经济增速发展,具备高成长和高确定性。我们知道我国政府在2015年推出了《中国制造2025》,在《十三五规划纲要》中也将智能制造、机器人、大数据、云计算和人工智能等作为未来重点发展的方向,从顶层设计上加速推进中国版工业革命4.0,促进中国制造业转型升级,从而提升中国制造业的国际竞争力。

  考虑到工业革命4.0的良好发展前景,同时考虑到股市从高点以来经过几次深幅调整,估值回落很大,我们认为工业革命4.0相关个股已经具备投资价值,积极捕捉投资机会。未来我们将继续保持稳健灵活的投资策略,围绕工业革命4.0的投资范畴,精选个股,力争给投资者带来更好的回报。

  注:前海开源执行投资总监(ED)、工业革命4.0混合基金经理薛小波是清华大学工程力学学士、流体力学硕士。他曾连续4年获得《新财富》评选的最佳分析师机械行业前三名等奖项,此前曾任中信证券机械行业和军工行业首席分析师、高级副总裁。 

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