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2017年中国物流机器人AGV市场规模与发展前景预测

导读: 2013年我国AGV机器人销量为2439台,2014年上升至3150台,同比增长29.15%;2016年销量为6500台,同比增长51.16%。2013-2016年年复合增长率达38.64%,增幅较大的主要原因为电商仓储AGV的使用和推广以及户外港口AGV的应用。

我国AGV发展现状:增长迅速 应用领域较为集中

我国AGV的发展虽然始于上世纪60年代,但长期以来发展缓慢。近年来,在国内工业机器人需求量激增以及“中国制造2025”、智慧物流等各项政策的保驾护航下,我国AGV机器人销售量持续增长。根据前瞻产业研究院《2018-2023年中国仓储物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据显示,2013年我国AGV机器人销量为2439台,2014年上升至3150台,同比增长29.15%;2016年销量为6500台,同比增长51.16%。2013-2016年年复合增长率达38.64%,增幅较大的主要原因为电商仓储AGV的使用和推广以及户外港口AGV的应用。

初步测算2017年AGV机器人将达到12900台,预计2018年AGV机器人销量将超1.8万台,同比增长超40%。

图表1:2013-2018年中国AGV机器人销量(单位:%)

2017年中国物流机器人AGV市场规模与发展前景预测

资料来源:前瞻产业研究院整理

从需求领域来看,目前我国AGV机器人需求领域较为集中,主要分布在汽车工业、家电制造等生产物流端,2016年二者AGV机器人销售额占比达47%左右,其中汽车工业占比24%,家电制造占比22%。

此外2016年,除了工业级的应用外,AGV开始向商业行业推广应用,其中对AGV需求最大莫过于电商仓储物流、烟草和3C电子行业,三者占比分别为15%、15%和13%。

图表2:AGV应用领域占比情况(按销售额)(单位:%)

2017年中国物流机器人AGV市场规模与发展前景预测

资料来源:前瞻产业研究院整理

我国AGV发展前景:整体AGV市场空间巨大 仓储AGV前景向好

AGV的出现对传统的叉车具有良好的替换作用,而根据前瞻统计的数据显示,2010-2016年,在工程机械行业整体低迷的情况下,叉车行业仍然保持了小幅增长。2016年全国叉车销量为37.01万台,同比增长12.97%;2017年前三季度,叉车销量达到了36.87万台,预计全年有望突破45万台。

假设未来叉车每年销量能够保持在40万台,且约有一半的叉车将被AGV叉车所取代,同时AGV价格平均在20万元左右,则每年AGV的市场空间约400亿元=20(万台)*50%*20(万元/每台)。

此外,再考虑到我国叉车巨大保有量的换代更新成AGV以及更多行业用AGV代替人工作业的情况,则我国每年AGV的市场空间将远不止320亿元。

图表3:2010-2017年叉车行业销量及增速情况(单位:万台,%)

2017年中国物流机器人AGV市场规模与发展前景预测

资料来源:前瞻产业研究院整理

而在仓储领域,数据显示,2016年仓储AGV销量接近1500台,占整体AGV销量的15%。根据前瞻统计,收益与消费升级和智能制造发展,近年来我国自动化物流装备市场规模快速增长,2016年达到了758亿元,同比增长30.02%,预计2022年将突破2600亿元。AGV是实现自动化物流的重要设备之一,未来随着自动化物流的发展,仓储AGV的市场前景将非常好。

图表4:2016-2022年中国自动化物流装备市场规模及预测(单位:亿元)

2017年中国物流机器人AGV市场规模与发展前景预测

资料来源:前瞻产业研究院整理

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