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工业行业研究报告 | 从工业机器人到工业4.0(下篇)

2015-08-20 15:00
人在旅途20
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  一、工业4.0的三大重要模块

  如前所述,工业4.0是一个很宽泛的概念,包含的内容也非常丰富,从硬件层到软件层,从单体控制设备到复杂的网络通信设备。结合目前国内的产业化现状,以工业机器人为代表的硬件智能设备(包括机床、AGV等)在产业化方面已经有了一定程度的规模,而且我们认为,工业4.0未来具有增长潜力的重要模块包括:(1)工业软件;(2)工业通讯;(3)机器视觉等。

  1、工业软件:智能制造的超级大脑

  (一)工业软件存在于智能制造的每个角落

  工业软件是智能制造的核心,是未来工业4.0实施的核心模块。工业软件的划分没有明确的界定概念,国内外关于工业软件的概念范畴也不相同,通常国内所指的工业软件包括:生产管理软件、研发设计软件、生产控制软件、协同集成软件及工业装备嵌入式软件,国外的工业软件主要是指生产控制类软件。工业软件渗透到智能制造的每个角落。企业内部制造环节,工业软件包括PLM、MES、ERP等,企业外部环节,工业软件包括供应商管理软件SCM等。

  工业行业研究报告|从工业机器人

  对所有工业软件进行分类,ERP、CRM等软件属于企业管理类,MES、SCADA、HMI等属于生产控制类工业软件,CAD、CAE、cPDM、PLM属于研发设计类。共同构成是数字化工程的软件系统。常用的工业软件对企业制造的贡献来看,主要体现为对企业产品创新、交付时间、产品质量和成本管控等环节具有较大的贡献。

  全球工业软件行业的发展情况。根据Gartner的市场调查报告,2014年全球企业级软件市场规模为3175亿美元(更加广义的企业级软件,包括生产管理软件、研发设计软件、生产控制软件、协同集成软件及工业装备嵌入式软件等),同比增长5.5%,基本维持了自2012年以来的高速增长态势,但增长速度远不及预期。2014年初,Gartner曾预测全年企业级软件市场规模可达到3200亿美元,实现同比增长6.8%。工业软件构成中,主要以生产管理类为主,占比超过50%,生产控制类及嵌入式占比仅为25%。

  工业软件各细分行业的代表性公司。研发设计类代表性公司主要有西门子、AUTODESK、达索系统等。生产调度和控制类代表性公司包括西门子、通用电气、ABB等;企业管理类软件厂商包括SAP和甲骨文等。通过代表性公司的梳理发现,在企业管理类软件行业里面ERP等已经发展成比较大的体量了,在研发设计类等细分领域,代表性公司相对其他领域而言较小。

  从全球范围看,2014年工业软件企业发展的关键词是“调整”。一方面,受全球经济发展形势低迷的影响,企业在过去一年中的经营效益存在明显的压力;另一方面,新技术不断发展促使新一轮工业革命呼之欲出。在以上两方面因素的影响下,工业软件企业纷纷对自身的长期发展战略进行重新思考和定位,并采取了一系列举措对公司架构、业务、产品、技术等方面做出优化和调整。

  工业软件类代表性上市公司业绩增速稳定。我们选择全球工业软件类和未来正在布局工业软件的电气工程类部分上市公司作为业绩参考对比,近年来工业软件类上市公营收和利润增幅都在缓慢的回升,业绩增速保持在10%左右。稳健的业绩增速为工业软件类公司后续发展奠定了良好的基础。

  外延并购是工业软件行业过去和未来的常态。2014年,全球工业软件领域的投融资活动十分活跃,各细分市场领域内的主要领导企业均有频繁的业务重组和并购动作,许多大型企业都开始在工业软件领域进行外延并购布局。从2006年以来,围绕工业软件的外延并购非常频繁。西门子并购次数高达12次,ABB、GE等都纷纷加码在工业软件领域的布局。但是,在工业软件的不同细分领域,企业外延并购的诉求点也不尽相同,研发设计类公司的并购偏重于系统集成方面的并购,打通企业全产业链的研发设计水平,构建全功能的集成平台。过程控制类软件厂商的并购重点在于面向智能制造,力推行业解决方案。业务管理类公司的并购着力打造业务分析能力,运用比较前沿的的大数据和云计算技术。

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