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突围外资垄断:国内机器人企业关键机遇在集成

2016-07-04 09:08
潇纵
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  随着各地方政府工业机器人发展策略的制定,以及国内外工业机器人企业和众多专业人才的积极参与,工业机器人发展前景将更加广阔。2015年,中国工业机器人产业得到进一步快速发展。产业利好政策不断释放,产业规模保持稳定增长,下游服务环节向多元化进军,应用领域也在稳步拓展。

  2016年,我国工业机器人正呈现出技术开发迎合市场需求、产品功能满足主导行业、应用领域不断拓宽深化等发展趋势。欣欣向荣的工业机器人背后,机器人产业发展空间巨大,但国内企业如何突围?哪些行业还可以深入开发?怎样与行业进行深度融合?中国中投证券研究总部机械首席刘菁针对机器人及集成做了详细报告,以下是机器人及集成报告全文:

  对于工业机器人而言,全球的增长在中国,中国的发展在当下,本体的核心在控制,短期机会在中低端机器人,突围外资垄断机会在集成,集成的关键在于渠道与非标标准化。

  工业机器人按照产业链上中下游可分为核心零部件,工业机器人本体,应用端集成三个环节。

  一、零部件

  工业机器人的核心零部件包括减速器、伺服和控制器。减速器成本占比最高,伺服次之。工业机器人用减速器与伺服比通用减速器和通用伺服的技术要求高且通用性不强。

  国内减速器和伺服厂商遇到的问题,往往不是自动化的问题,而是材料和工艺的问题。其中涉及热处理、精加工、润滑甚至装配等各个方面。而这却并不是自动化厂商擅长的领域。故机器人零部件的产业发展需要统筹多门学科,并且需要有足够的资金支持相对长的研发周期。这一特性上,减速器比伺服更突出。

  目前外资机器人厂商普遍采用的模式是:减速器和伺服外购,控制器自行研发。控制器,相当于机器人的大脑。机器人是否能达到足够的精度、速度、长期运行下来的稳定程度等因素,都更大程度上取决于控制器。

  减速器、伺服和控制器的市场取决于机器人本体的市场。一般一台六轴工业机器人标配六个减速器、六个伺服和一个控制器。

  二、机器人本体

  工业机器人本体可以理解为一个机械手臂。不同结构的机械手臂灵活程度和擅长动作不同。机器人本体也称为机器人裸机,有多种形式。最常用的为六轴关节型机器人。

  2013年,全球工业机器人销售量达到17.9万台,销售额增加至95亿美元,达到历史高峰。其中约10万台安装在亚洲和澳洲。2017年全球机器人销售量将接近30万台。

  2013年,中国销售3.7万台工业机器人,同比增长60%,是2013年销售量最大的国家。这个数据还不包括台湾装机的0.5万台以及富士康内部生产的机器人数量。富士康生产的机器人在大陆的安装数量很难在公开资料中获得,据IFR推测,约1万台-3万台。即使不算这些,2008-2013年间,中国机器人销量年均增长率36%。预计到2017年,中国工业机器人销售量将达到10万台。

  从保有量上来说,截至2013年底,中国工业机器人保有量至少13.3万台。据IFR推测中国未来将先后超越德国、韩国、美国和日本,并于2017年超过40万台。

  机器人密度是指每万名产业工人对应的机器人保有量。世界上机器人密度最高的国家是韩国。2013年其机器人密度高达437台/万名工人。世界平均机器人密度为62,而中国的机器人密度仅为30。国家的相关产业规划是预计到2020年中国工业机器人的产业体系要具备3至5家具有国际竞争力的企业,8至10个产业配套集群,机器人密度达到100以上。

  2013年的外资机器人品牌在中国市场的销量占比达到75%。外资品牌中84%是关节型机器人,这一占比远高于国际平均水平。

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