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【深度】工业4.0时代中国制造业投资规划分析

2016-07-23 00:52
小鱼时代
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  2月29日,央行再次启动了降低存款准备金率的政策,从另一个角度对稳增长实施了政策刺激,是否能够产生有效的刺激和提振作用,也是一个值得关注的问题。而此次降准更有可能产生效果的,可能是房地产市场和股市。特别是房地产市场,会因为货币政策的进一步放宽,而对房价产生很大的提振作用,并有可能引发新的房价泡沫。相反,实体经济能否也像房地产市场一样受到刺激,制造业会不会因为降准政策的出台而形成互动效应,值得关注。降准对股市的影响,可能也主要依赖于房地产、钢铁、水泥等前段时间一直处于低迷的行业。

  目前的制造业仍躺在地板上,何时能够从地板上站起来,将直接影响到经济企稳、经济复苏的进程。而供给侧结构性改革,则是制造业能否从地板上迅速站起来最为重要的手段。

  要想使供给侧结构性改革能够在较短的时间内取得突破,显然过度依赖货币政策是不行的,还应当辅之以更多的财政政策、社会保障政策等,从各个角度、各个领域、各个环节对供给侧结构性改革提供支撑,形成改革合力。特别是财政政策,必须全力以赴,如财政转移支付、税收分成、财政补贴等,都必须发力,必须给供给侧结构性改革以最大力度的支持。不然,会很难取得突破。

  一旦供给侧结构性改革到位了,制造业自然而然就会从地板上站起来。待制造业从地板上站起来了,再充分利用政策,让制造业在结构调整与转型、品质提升、技术创新、品牌培育、核心竞争力增强等方面继续提升,中国的经济基础就越来越扎实、越来越坚固了。

  ▋投资结构解读

  (一)工业技术改造投资增速加快。1-4月份,工业技术改造投资增长15.4%,增速比一季度提高2.4个百分点,比全部工业投资增速高8.5个百分点;其中制造业技术改造投资增长15.8%,提高2.3个百分点,比全部制造业投资增速高9.8个百分点。

  (二)消费品制造业投资增速回升。1-4月份,消费品制造业投资增长10%,增速比一季度提高0.6个百分点,比全部制造业投资增速高4个百分点。其中,纺织业投资增长16%,提高4.6个百分点;医药制造业投资增长15%,提高2.9个百分点;食品制造业投资增长18.3%,提高2.1个百分点。

  (三)高技术服务业投资增速提高。1-4月份,高技术服务业投资增长15.5%,增速比一季度提高0.5个百分点,比全部服务业投资增速高3.1个百分点。

  从产业链内部来看,中国制造业需要掌握产业里的核心技术和关键资源,从而实现从全球价值链的低附加值环节向高附加值环节逐步迁移;从产业发展的选择方面看,中国需要发展一批高技术、高附加值的产业,从先进产业的制高点出发,带动相关的产业集群的发展,从而促进制造业整体技术水平和竞争力的提升。

  一个优秀的投资公司追求的,不应仅仅是投资回报率单一的财务指标,而是要与被投资企业密切结合并产生联动效应,实现资本与实业1+1〉2的效果。投资项目都应力争通过战略制定、管理提升、市场开拓、资本运作和治理优化等途径,帮助中国制造业企业站在全球产业格局的高度,立足中国,放眼全球市场,做出企业百年品牌。

  战略制定和管理提升,基于对产业链条的深度挖掘及对行业竞争环境的深入分析,帮助企业建立可持续的发展战略,延伸产业链条,优化商业模式,推动行业整合,提高企业核心竞争力。以国际化公司为准绳对被投企业运营的各个方面提出建设性意见,与管理层一起着力提升企业运营效率。

  市场开拓和资本运作,统筹利用国际、国内两种资源,帮助被投资企业拓展市场,提高国际化水平,努力将企业打造成行业领导者,实现长期可持续发展;充分利用以证券、基金、信托、租赁为核心构建的金融平台为被投资企业提供融资、设备租赁、资产管理、上市保荐等全方位金融服务,支持企业快速发展。

  治理优化,即帮助企业建立有效的激励约束机制和管理层激励机制,优化被投资企业的公司治理结构,致力于与优秀企业家建立战略共识,谋求长期合作共赢。江淮汽车的改制为我们提供了一个良好的样板。2013年底,江淮汽车集团引入建投投资作为外部投资者,同时计划通过吸收合并江汽集团的方式,推进江汽集团的整体上市。通过这一系列的所有制改革措施,江淮汽车的管理、运营在原有的规范化基础上更加市场化,企业经营和效率上也有了较大的提升。

  并购整合与产业链价值切入,即以被投企业为基础、有选择性的进行行业横向和纵向的兼并收购,帮助企业完善产业链布局、控制核心环节,掌握产业内的话语权和定价权。 

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