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【深度】大疆与400家山寨厂争食 剖析全球无人机市场

2016-07-11 10:50
FlappyBird
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  2016年的无人机行业,除了大疆依然是份额领先,有几位玩家的动作也值得我们注意。先有3月份,北美明星级无人机公司3D Robtics内部地震,大幅裁员,停止消费级无人机业务,联合创始人出走;5月25日,雷军在网络直播发布了两款无人机新品,标志小米正式入局无人机市场;6月1日,美图就被爆出了其无人机专利,手机航拍器。

  无人机业内竞争之激烈,变化之快速,需要我们从局面中跳出来,审视一下自己的发展方向。这次,我们推荐一篇来自安信证券的报告给你,一起来看看那些年和大疆硬碰硬的结果有多么惨烈,未来的发展方向又是什么?

美图无人机

  干货数据展现竞争红海

  未来三年市场还会翻十倍

  据互联网趋势研究机构KPCB(凯鹏华盈)数据显示,2013-2015年全球消费级无人机市场规模从14.95元亿增长至110.5亿元,销量从60万台增长至430万台,年均复合增速分别为171.87%、167.71%。

2013-2015消费级无人机市场规模

  国内市场的情况,IDC则做过预测。2015年国内无人机销售量近10万台,市场规模近3亿元,2016年预计达到39万台,到2019年销量将突破300万台。

2015-2019消费级无人机市场规模

  众多品牌销量大战

  据我国深圳海关数据统计,2015年消费无人机出口额高达30.3亿元,出口无人机约65万台,相较于2014年增长近9倍。从已有数据来看,2016年继续维持高增速,有望实现同比翻倍增长。香港、美国、欧盟为无人机的主要消费地区,而香港进口的无人机主要流向欧美。

  主要的无人机企业销售收入均大幅增加。大疆是深圳无人机出口的主力,占出口总额的95%以上,其销售额从2012年的不足2亿元增长至2015年的64亿元,期间CAGR高达217%。

  Parrot(派诺特)为全球市占率仅次于大疆的法国无人机上市公司,据财报数据披露,2014、2015年该公司无人机业务分别为5.15亿、11.33亿,2015年季度同比增长率分别高达535.9%、319.2%、159.9%及192.3%。

  国内无人机知名厂商零度智控同样迎来业绩快速增长。2015年零度联手雷柏科技进军消费级市场,发布爆款航拍无人机Xplorer及Xplorer2代,相关公告显示15年零度前三个季度营业收入达到3500万,同比增长152%,15年全年营收可能超过5000万元。

  据不完全统计,我国消费无人机市场参与者众多,包含不具备核心竞争力的山寨厂商在内整体数量达400家左右。其中,国内较为知名的厂商为深圳大疆创新、零度智控、昊翔Yuneec与亿航无人机,后起之秀包括基石、曼塔智能、skye、华科尔、飞豹等厂商。国外的知名厂商主要为美国的3DRobotics与法国派诺特(Parrot)。

  据高盛、IDC的数据统计,大疆2014年、2015年的全球市场份额分别高达70%、68.5%,而排名第二的Parrot市占率仅为12%左右。美国无人机制造商3DRobotics2014年则排名世界第三,2014年市占率仅为2%。

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