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【深度报告】消费级无人机的昨天、今天和明天(三)

2016-08-20 00:10
孤身万里游
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  未来趋势:消费级继续增长,细分应用是新方向展

  1 同质化严重,技术门槛是否已降低?

  我们对新型无人机的开源技术情况、关键技术情况进行了对比分析,可以得出这样的结论:飞控技术的开源化、主要零部件的通用化将使得行业的进入壁垒降低,但是,为了达到用户体验要求,在通用技术的基础上开发出具有先进传感器技术、先进图像定位导航技术、智能化目标识别跟踪技术、高精度姿态稳定控制技术等真正具有竞争力产品的行业技术壁垒在不断提高。

  这一现象将导致行业出现以下几种变化

  高技术附加值企业进入正循环。类似大疆这种产业巨头将会按照自有技术路线,继续深耕图像处理、云台控制、视觉辅助稳定、防碰撞等技术打造出更优秀产品,从而抢占更多市场份额、享受更高的利润率,获得更多资源后将会继续投入人力物力进行技术研发,领先进入下一代产品的筹备中。这也是我们认为大疆将会继续保持一家独大的主要考虑。

  中等技术附加值企业两极分化。一部分例如XIRO、Zerotech、Yuneec这样的技术研发能力过硬、技术资源整合能力强的竞争企业追随领头羊的步伐和方向,在关键技术(光流辅助、避障、视觉等方面)上紧跟步伐,确保产品技术与大疆没有代差。同时不断争取从技术上新找到新的突破点打造产品亮点,甚至直接从关键技术上实现弯道超车,超越对手。但是,也必须承认,从目前的技术储备、企业实力来看,短期内这一愿景恐难以实现。另一部在资源、技术实力等方面表现较弱的企业很有可能在追随领头羊的过程中被淘汰、兼并,例如3DR宣布退出消费级市场,Zano宣布破产,Lily无人机新产品发布推迟。

  中等技术附加值企业寻求细分市场突破。还有一部分企业将会退出和大疆的竞争,寻求其他技术路径,例如极飞专注于农用植保机市场,极翼挖掘无人机系统部件方案市场等。这一部分可以看到国外企业涉足较多,深耕无人机平台的服务与应用,通过公司原有技术积累在无人机应用领域寻求突破。在这一行业变化趋势中,应该可以看到更大的机会和市场空间,目前在市场上也出现了对应的产品,比如主打自拍的便携口袋无人机(Dobby、HoverCamera、空Ying等)、主打农用安保等新领域的行业级无人机等。同时也要看到,传统巨头也对新兴领域产生了浓厚兴趣,例如大疆也已经发布了农用植保机型MG-1。

  低技术附加值企业被淘汰或转入玩具生产。在行业准入技术壁垒降低的情况下,技术含量低、使用感受差的低成本无人机(玩具无人机)涌入市场,但是主打的是低端玩具级市场,根据目前的市场调查,玩具级市场保有一定市场空间,但是行业竞争激励、利润率低,只能依靠销量带动企业效益,发展十分受限。

  2 巨头涌入,资源、市场可能重新划分

  按照目前的发展趋势,越来越多的网络科技巨头和工业巨擘开始意识到无人机将是未来商场上一片新的战场。高通这样的芯片产业龙头,直接放出无人机专用开发平台SnapdragonFlight,通过技术高度从上游向下游输出,直接打入无人机市场;紧跟其后的华为、三星也都发布了类似的产品线,希望从无人机硬件平台分一杯羹。

  巨头的涌入,尤其是高通、英特尔这样的直接介入无人接产业第一线的公司的行动将带来行业资源的重新分配,必会加速行业格局的洗牌进程。

  另一方面,DHL、Amazon、顺丰等快递物流方面的巨头也都纷纷开展无人机货物配送的应用尝试,但是限于各地对于商用无人机的法律规定,无人机配送货物还并没有大规模展开,不过,可以看到,在不远的未来,大幅节约了人力物力成本的无人机物流配送方案必将成为行业主流。

  除了在业务领域开展无人机研究以外,Facebook、Google这样的巨型网络公司关于无人机的未来应用,还有着更长远的谋划。

  1.高通、华为、三星布局芯片平台

  高通SnapdragonFlight2015年2月高通收购了无人机飞控研发机构KmelRobotics,之后将Kmel的飞控算法与自身芯片相结合,推出了SnapdragonFlight参考设计平台。SnapdragonFlight参考板大小仅58x40毫米,集成了QualcommHexagonDSP,可为无人机是提供实时控制,还有双频802.11nWi-Fi、蓝牙4.0、全球导航卫星系统等支持。视频拍摄方面,支持4K分辨率摄像头,画质增强以及视频处理能力,并支持720p第一视角视频编码。此外,还提供了气压计等一系列传感器以及快速充电技术。还提供了无人机软件和相关开发工具,可为无人机提供视频、影像捕捉、通讯以及导航方面的支持。零零无限的HoverCamera、零度智控的Dobby、腾讯的Ying均采用的高通SnapdragonFlight平台,且已经在市场上亮相。

  华为-宙心科技华为对无人机芯片行业的布局是从华为海思(Hisilicon)安防解决方案出发的。华为海思目前占据了全世界视频监控(安防摄像头)70%的市场份额。2016年初,华为与宙心科技核心成员在深圳开始了为期6个月的封闭开发,7月初,开发布会宣布基于华为海思芯片的无人机平台诞生。宙心科技表示:“海思芯片适合作为无人机平台,是因为它的影像系统是最专业的,而且安防摄像头属于工业级应用,对环境的适应能力也强于为手机打造的平台”。另外,宙心科技团队将视频分析算法运算中频繁调用且消耗资源较大的主要算子实现硬化,以减少底层运算对CPU资源的消耗,节省CPU资源来做更多的智能分析应用。最终可以看到,基于海思芯片的无人机平台有三大技术优势:1、电子稳像算法,最高支持4K分辨率视频;2、极速图传,“从摄像头采集输入到地面站影像输出,延迟只有100ms”;3、快速启动,“从冷启动到航拍业务启动完成,不超过3秒钟”。另外,据宙心团队介绍,在于华为合作前,宙心团队核心成员曾在高通负责过移动芯片平台向无人机芯片平台转移的相关工作。

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