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【深度报告】康复医疗领域——机器人革命下一个阵地(下)

2016-08-23 00:03
安娜PARKER
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  国内康复机器人行业尚处于幼稚期,百亿市场亟待开发

  我国处于机构普及阶段,牵引式/悬挂式康复机器人大有可为

  我们认为康复机器人的普及是一个由机构用户普及向个人用户普及的过程,而国内尚处于机构用户普及阶段,目前国内进入到临床应用的只有牵引式/悬挂式康复机器人。具体表现为康复机构数量不足,现有机构的康复机器人普及率不高,只有少量三甲医院有配备。中高端市场被欧美品牌垄断,例如Hocoma公司的Lokomat,WOODWAY公司的Lokohelp,国内厂商在中低端市场有一定市占率。

  图21:国内康复机器人市场尚处于机构普及阶段

  资料来源:华泰证券研究所

  随着我国康复医疗行业春天的来临,我国医疗机构对康复机器人认可度在提高,而且国内医院开始关注外骨骼机器人并尝试引进。据我们的不完全统计,在全国34个省、自治区及直辖市中,已经有17个地区的三甲,三乙、康复专科、老年专科及军队疗养医院开展了康复机器人临床效果研究,其中不乏一些地级市、县级市医院。

  我国康复机器人的行业属性:市场刚需,先发壁垒高,对资金链要求高

  在我国,康复机器人属于医疗器械,具有医疗器械行业的共有属性:

  市场刚性需求,行业抗经济风险的能力高。

  大型医疗器械采购按采购主体性质分为民营医疗机构采购和公立医疗机构采购。民营医疗机构采购周期短,采购相对简单。公立医疗机构大多以公开招标的方式采购,涉及的人员、科室、部门较多,环节复杂。

  医疗器械的销售存在直销与代理商销售两种渠道,渠道建设费用高,全国性的医疗器械经销商非常少,市场集中度很低。

  先发壁垒高,先进入某一区域的医械企业容易形成渠道壁垒,对后进入的企业进行挤压。一是用户粘性较高,一旦设备进入某家医院,那么此后的售后服务、维修以及升级,对生产商来说都是源源不断的利润,并且企业可以利用这个渠道打入其他产品,其他企业很难插足。二是在一个区域内,窗口医院(一般是该区域排前3的医院)属于稀缺资源,先占先得,它的辐射作用巨大,接下来无论后续客户的考察,使用者的培训,都要依托这个窗口医院。

  对厂家的资金链要求较高,医院压款的趋势越来越明显。

  国外厂商垄断高端医疗设备市场,并且开始向低端市场渗透,学术推广是进入到高端市场的重要途径。国内中高端市场被欧美品牌垄断,其中德国产的Lokohelp与瑞士产的Lokomat较为先进且认可度最高,保有量在百台左右。

  表格4:LokoHelp与Lokomat对照表

  注:主动运动有助于步行姿势在大脑皮质下的形成记忆。资料来源:华泰证券研究所

  潜在市场空间已达百亿,人口老龄化刺激市场进一步扩大

  我国脑中风发病率高速增长并呈现低龄化趋势,形势极其严峻。据统计,中国每年脑卒中新发病例约270万,且发病率以每年13%的速度增长,据世界银行预测,到2030年,中国将有3177万名脑卒中患者。过去中风患者的年龄多在60岁或以上,而目前已呈低龄化趋势,事实上40岁及以下患者已经占到10%-15%,40岁以上脑卒中患者人群中,40-46岁劳动力人群占50%,且7成为男性。

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