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【深度报告】内外因素齐助力 植保无人机起飞在即

2016-08-15 11:28
九一隐士
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  相关公司梳理

  目前行业处于导入期,企业纷纷跑马圈地,如何快速的占领较大的市场份额是企业未来竞争力的关键。我们有以下几点判断:

  1)看好掌握核心技术,能快速占领市场的公司。

  目前进入植保无人机行业的企业已经超过100家,真正掌握核心技术的企业较少,如自主研发飞控系统的不多,大部分都是使用开源的飞控系统,还有防腐蚀电机、离心喷嘴等。无人机植保服务专业性很强,一旦与终端客户建立了合作模式,其他竞争对手很难切入,先发优势至关重要,完善的售后服务是让用户方向购买的前提。例如:汉和目前在全国大力推广7S店,组建飞防大队为周边农户提供无人机植保服务,同时还提供飞手培训和技术支持以及汉和品牌飞机的售后、维修与喷洒培训等服务,7S店这种模式复制性强。极飞自建飞防大队的方式,切入下游,有利于保证植保质量,但这种重运营方式的扩张速度较慢。

  借鉴日本经验,掌握核心企业会逐渐淘汰掉其他大部分企业。一旦植保无人机市场成熟后,市场中的大部分企业会被淘汰,剩下一些掌握核心技术并且快速抢占市场的龙头企业。借鉴日本的情况,目前Yamaha已经掌握了超过70%的市场份额,虽然中国市场比日本大得多,基于规模化的优势,最终只会存活少数几家竞争力强的企业。

  核心零部件供应商会获取行业中丰厚利润。借鉴工业机器人市场的情况,以四大家族为代表的核心零部件供应商掌握了行业的大部分利润。目前国内无人机的核心部件如动力装置、离心喷嘴、防腐蚀电机、飞控系统、航空专用农药等技术含量高、具有很强的专业壁垒,在这些方面取得突破的供应商在未来利润丰厚。

  2)目前无人机企业主要有两种模式:

  轻运营模式。植保无人机行业最普遍的是以大疆、零度为代表的轻运营模式,推出农用的无人机,开放给开发者,再推广给服务商或者客户。

  重运营模式。以极飞为代表,除了推出农用无人机系统,还自建农业服务队,为农民提供无人机植保等服务。这种模式下可以保证植保队伍的专业性,并且在植保过程中无人机的任何不足都可以直接反馈给生产设计团队,以便快速完善。但这种重运营的模式给公司的管理、资金都造成很大的压力。

  3)整机和植保服务分离是未来趋势。

  随着行业的普及和成熟,植保无人机生产销售与植保服务相分离应该成为主流趋势,无人机生产企业专注于技术研发,而植保服务可以交给专业组建的飞防大队。例如极翼这类只专注于整体解决方案或核心零部件的企业。

  对于提供植保服务的飞防大队来说,拥有当地的资源对于取得植保服务合同很重要,未来的竞争壁垒包括:

  全面的植保数据库。每个地方拥有不同的地理特征、气候条件、土壤条件、病虫害种类,需要差异化的植保需求,已经抢占某地植保服务的飞防大队在前期植保过程中建立的植保数据库会对后续植保的效果影响很大。

  规模化。拥有一大片植保服务对象的飞防大队规模化作业,成本较低,其中的某一个农户或合作社将服务改成外包给另一个飞防大队,后者的成本比然较高。

  用户粘性和上游供应商关系。植保服务专业性强,农户和合作社更换飞防大队面临植保效果不确定等原因,具有很强的粘性。另外,飞防大队使用的无人机型号,必然和在当地设有售后维保团队无人机企业相统一,和上游供应商的合作给后来的小范围的进入者制造了门槛。这些保证了无人机植保服务的盈利前景。

  大疆——消费无人机龙头进军农业植保

  汉和——航空商学院+7S店布局植保服务市场

  极飞——无人机+植保服务提供商

  极翼——打造智能、高效、快捷的植保生态圈

  隆鑫通用——携手双城区政府,发挥主业协同作用

  新安股份——携手全丰生物,切入植保无人机市场

  芭田股份——携手大疆,发挥渠道和平台优势

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