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【深度好文】国内植保无人机发展报告 大数据说明前景可观

2016-08-23 11:04
木中君
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  国家层面的补贴出台亟需统一的行业标准

  目前据农业部、财政部联合印发的《2015-2017年农业机械购置补贴实施指导意见》,中央财政资金补贴机具种类范围为11大类43个小类137个品目,而植保无人机并未纳入补贴范围。

  2005年,农业部、财政部和国家发展和改革委员会制定了《国家支持推广的农业机械产品目录管理办法》指出:

  农业部会同财政部和国家发展和改革委员会,根据促进农业结构调整、保护自然资源与生态环境、推广农业新技术和优化农机装备结构的原则,确定、公布《国家支持推广的农业机械产品目录》(以下简称《目录》),并定期进行调整。

  列入《目录》的产品,可以按照有关规定,享受国家促进农业机械化的财政补贴、金融扶持等优惠政策支持。

  列入《目录》的农机产品应当符合国家颁布的相关标准和行业技术规范,通过农业机械试验鉴定机构的试验鉴定。

  也就是说,想要成为国家补贴农机,想要被列入《目录》,先要有国家标准,可统一的行业标准正是植保无人机所匮乏的。

  目前,我国植保无人机未能形成统一行业标准的绊脚石主要是缺乏与植保无人机低空低量高效施药所配套的施药技术,航空专用剂研发不成熟等问题。

  五大障碍制约无人机植保发展

  电池性能是载荷和续航的关键。大规模作业需要解决电池载荷及续航能力。现在的电动植保无人机的载重在10kg左右,作业时间在15-20分钟,单次作业喷洒面积大概在20亩左右,油动无人机载重在15-30kg,作业时间能达到30分钟以上,单次喷洒面积能超过30亩。考虑现在我国单个农户的土地偏小,土地分散,有些时候即使无人机载重和续航充裕也无法长时间作业。但随着土地流转,土地开始集约化经营,地块开始平整,比如现在的东北、新疆的国有大农场,提高无人机的载重和续航会极大降低植保的成本,电动植保无人机载重和续航主要依靠电池行业取得突破。

  专用农药研发和喷洒技术规范推进缓慢。与植保无人机低空低量高效施药所配套的施药技术是当前市场的短板。使用者没有一套科学完善的判别标准以确定在喷雾过程中所需要的雾滴粒径、雾滴沉积分布密度、农药浓度等施药参数。

  理想状况:航空植保无人机采用的是超低容量喷雾,首选的农药剂型应以油剂最好,其次为乳油、水乳剂等。超低容量剂型必须具备抗漂移、防蒸发、高沉积、润湿渗透、耐雨水冲刷的特点,此外还要求成分活性高,亩用量少,有内吸传导性,对作物安全

  现实状况:市场上销售的农药剂型多数为可湿性粉剂、悬浮剂、分散粒剂等,是传统人工喷雾设备所用,并不适合航空作业。同时,植保无人机作业时,一般作物每亩药液的用量为300-1000ml,药液的浓度很高,容易对作物产生药害。当前市场,与无人机植保配套的专用农药制剂与低空低量高效施药操作规范还处于研发试验阶段。

  作业稳定性有待大大提高。植保无人机作业条件相对恶劣,常常处于高温、高湿、高腐蚀的环境中,对植保无人机产品性能要求较高。同时,植保作业期时间窗口短,无人机如果稳定性不高,会直接导致错过最佳植保时间。一旦植保无人机工作强度大,操作粗犷,成本较高,极易发生故障摔坏飞机,对提供无人机植保的机构或个人利润影响较大。飞行状态稳定才能保证农药喷洒均匀,否则多洒和漏洒对植保效果影响很大。

  维修及培训后市场需要同步搭建。目前我国植保无人机在实际应用中存在一大瓶颈,“行业实力不均,配套服务不足”。首先,近年来民用无人机逐渐兴起,全国各地均有植保无人机制造企业,但相关配套的产业链分布地区不均。电池、航空专用农药等易耗材必须随时补充,植保窗口期有限,植保无人机技术含量高,一旦出现故障,飞防大队无法完全排除,这些都对专业便捷的维修团队催生需求。因而农户在植保无人机使用过程中如遇到产品部件损毁等问题,不能及时得到维修或者是维修时间成本很高。其次,植保无人机保险服务今年刚刚兴起,对应的保险还未普及,这使得购买植保无人机的客户承担了较大风险。随着植保无人机保有量的增大,以及相关统计数据的搜集,这一块的保险业务会得到保险公司的重视。

  另外,无人机植保的普及对专业飞手的需求越来越多,需要有专业化的培训机构有效保证无人机植保的质量。

  统一的行业标准亟待推出。目前全国明确出台了民用无人机相关技术标准的省份屈指可数,仅有深圳对于各种业务类型的民用无人机制定了较为完备的标准体系。由于各地的地理环境和情况不同,给制定全国统一标准增加了难度。无人机植保的实践逐渐增多,参与研发的企业越来越多,制定统一行业标准的条件也越来越成熟。

  目前进入植保无人机领域的企业数量较多,统一的标准有利于行业健康发展,也是出台国家层面补贴的前提,争取尽快将植保无人机纳入“农机补贴”的范围。

  相关公司梳理

  目前行业处于导入期,企业纷纷跑马圈地,如何快速的占领较大的市场份额是企业未来竞争力的关键。我们有以下几点判断:

  1)看好掌握核心技术,能快速占领市场的公司。目前进入植保无人机行业的企业已经超过100家,真正掌握核心技术的企业较少,如自主研发飞控系统的不多,大部分都是使用开源的飞控系统,还有防腐蚀电机、离心喷嘴等。无人机植保服务专业性很强,一旦与终端客户建立了合作模式,其他竞争对手很难切入,先发优势至关重要,完善的售后服务是让用户方向购买的前提。例如:汉和目前在全国大力推广7S店,组建飞防大队为周边农户提供无人机植保服务,同时还提供飞手培训和技术支持以及汉和品牌飞机的售后、维修与喷洒培训等服务,7S店这种模式复制性强。极飞自建飞防大队的方式,切入下游,有利于保证植保质量,但这种重运营方式的扩张速度较慢。

  借鉴日本经验,掌握核心企业会逐渐淘汰掉其他大部分企业。一旦植保无人机市场成熟后,市场中的大部分企业会被淘汰,剩下一些掌握核心技术并且快速抢占市场的龙头企业。借鉴日本的情况,目前Yamaha已经掌握了超过70%的市场份额,虽然中国市场比日本大得多,基于规模化的优势,最终只会存活少数几家竞争力强的企业。

  核心零部件供应商会获取行业中丰厚利润。借鉴工业机器人市场的情况,以四大家族为代表的核心零部件供应商掌握了行业的大部分利润。目前国内无人机的核心部件如动力装置、离心喷嘴、防腐蚀电机、飞控系统、航空专用农药等技术含量高、具有很强的专业壁垒,在这些方面取得突破的供应商在未来利润丰厚。

  2)目前无人机企业主要有两种模式:

  轻运营模式。植保无人机行业最普遍的是以大疆、零度为代表的轻运营模式,推出农用的无人机,开放给开发者,再推广给服务商或者客户。

  重运营模式。以极飞为代表,除了推出农用无人机系统,还自建农业服务队,为农民提供无人机植保等服务。这种模式下可以保证植保队伍的专业性,并且在植保过程中无人机的任何不足都可以直接反馈给生产设计团队,以便快速完善。但这种重运营的模式给公司的管理、资金都造成很大的压力。

  3)整机和植保服务分离是未来趋势。随着行业的普及和成熟,植保无人机生产销售与植保服务相分离应该成为主流趋势,无人机生产企业专注于技术研发,而植保服务可以交给专业组建的飞防大队。例如极翼这类只专注于整体解决方案或核心零部件的企业。

  对于提供植保服务的飞防大队来说,拥有当地的资源对于取得植保服务合同很重要,未来的竞争壁垒包括:

  全面的植保数据库。每个地方拥有不同的地理特征、气候条件、土壤条件、病虫害种类,需要差异化的植保需求,已经抢占某地植保服务的飞防大队在前期植保过程中建立的植保数据库会对后续植保的效果影响很大。

  规模化。拥有一大片植保服务对象的飞防大队规模化作业,成本较低,其中的某一个农户或合作社将服务改成外包给另一个飞防大队,后者的成本比然较高。

  用户粘性和上游供应商关系。植保服务专业性强,农户和合作社更换飞防大队面临植保效果不确定等原因,具有很强的粘性。另外,飞防大队使用的无人机型号,必然和在当地设有售后维保团队无人机企业相统一,和上游供应商的合作给后来的小范围的进入者制造了门槛。这些保证了无人机植保服务的盈利前景。

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