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【重磅】国内外工业与服务机器人产业研究分析

2016-12-19 09:58
野明月
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(四)主要特点

1、本土企业快速成长

经过多年的发展,工业机器人方面,沈阳新松、埃夫特、广州数控、哈博实、新时达、埃斯顿和巨一焊接等一批本土机器人制造骨干企业得到快速成长;服务机器人方面,骨干企业主要有科沃斯、康力优蓝、纳恩博、风行天下、优必选等。根据OFweek行业研究中心数据统计,截至2015年末,国内机器人相关企业数量达到 1026 家,其中广东省聚集的机器人厂商最多,达到285家,其次是浙江省156家,位列第二;其它地区如江苏、山东、上海、北京、安徽、辽宁和重庆分别达到125家、89家、108家、58家、56家、45家和40家。

2、外企加速在我国布局

2015年,各大外资厂商加速在我国的战略布局。国外机器人企业在我国的投资大体呈现两个特征。一是从借助销售渠道发展到全产业链进入。国外机器人企业一般是从代理销售、提供售后服务(机器人的保养、维护、维修等)和技术支持开始进入我国市场,逐步发展到把生产、研发、工程中心转移到我国,提供全套系列的机器人系统。例如 ABB、安川电机、KUKA、徕斯等。二是从整机组装深入到关键部件生产。ABB、安川电机等均已在我国建立了生产基地,安川电机在江苏省常州市建设的产业机器人工厂,不仅生产用来组装汽车、搬运、溶接及涂装等的机器人,而且设计附属品、零部件的开发、设计、生产;2015年日本纳博特斯克株式会社与上海机电联合投资,落户武进高新区,计划2016年底投产,年产20万台精密减速机;库卡机器人工程中心签约入驻顺德;ABB在珠海设立全资子公司并开展机器人应用集成业务;安川电机联合美的集团,全面进军中国家电制造市场。

3、本体企业业务盈利能力较低

尽管在国家政策大力推动下,国产机器人厂商业务规模不断扩大,但核心零部件技术的缺失导致企业生产成本高企,企业的盈利能力不容乐观。并且,为应对新崛起的国产品牌,外资厂商纷纷采取降价的手段进一步削弱国产机器人的市场竞争力。OFweek 行业研究中心统计数据显示,2015年,中国机器人行业本体业务规模总体呈现增长态势,其中上半年80%以上厂商本体业务出现同比增长,仅有20%的厂商同比下降;但从盈利能力来看,70%以上的企业的本体业务处于亏损状态。

4、创新创业热潮推动产业蓬勃发展

机器人作为战略新兴产业,拥有非常广阔的市场空间,不管是工业机器人,还是服务机器人,都为创业者提供了很好的市场条件,大众创业万众创新推动机器人产业迅猛发展。2015年世界机器人大会在北京召开,李克强总理在大会上指出:“中国正在实施创新驱动发展战略,大力推动大众创业万众创新、互联网+和中国制造2025,这将有力促进机器人新兴市场的成长,创造世界上最大的机器人市场。”近两年机器人公司大量涌现,如哈工大集团、优必选、中科诺晟、博强等纷纷成立。在孵化政策的鼓励与投资资本的支持下,这些公司在科研技术、营销推广、金融管理服务方面都已步入正轨。2015年,这些创业公司均已初步获得了稳定的市场空间,并通过资源整合以及交流推广活动,真正开始推动机器人产业向前发展,并产生很大的经济与社会效益。

三、国内外重点应用

(一)工业机器人

目前,工业机器人广泛应用于汽车、机械加工、电气/电子、橡胶及塑料、食品、物流等诸多工业行业,其中,汽车产业和电气/电子行业是增长主要驱动力。根据其具体应用环节可以分为焊接、装配、搬运、上料/卸料、铸造、冲压和喷漆等工业机器人品种。

2014年全球工业机器人应用行业分布

2015 年上半年,我国工业机器人应用呈现以下特点:从应用环节看,搬运上下料机器人销量占总销量的53%,位居第一位,同比增长109%;焊接与钎焊机器人销量占比为19%,位居第二位,同比增长32%。从应用行业看,化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、橡胶和塑料制品业及电气机械和器材制造业应用较为集中,占销售总量的58%。其中,黑色金属冶炼和压延工业、教育、橡胶和塑料制品业、医药制造业、专用设备制造业、家具制造、服装、服饰业以及酒、饮料和精制茶制造业应用增速较快。2015年,国产工业机器人的应用进一步拓展了货币银行服务、通用仪器仪表制造、有色金属铸造、生物药品制造等行业。

(二)服务机器人

目前,服务机器人按照其应用领域划分,主要包括专用服务机器人和个人/家用服务机器人。其中,专用服务机器人主要包括国防机器人、挤奶机器人、野外机器人、医疗机器人、物流机器人等;个人/家用服务机器人主要包括扫地机器人、修草坪机器人、擦窗户机器人及娱乐机器人等。

根据IFR统计,2014年全球专用服务机器人销量构成中,国防和野外机器人成为主体,占专用服务机器人销量的69%。国防机器人销售1.1万台,占专用服务机器人销量的45%,其中无人机同比增长7%达到9022台,地面无人驾驶平台同比下降9%达到1629台。野外机器人销售5700台,占专用服务机器人销量的24%,销售额同比增长12%达到9.89 亿美元。医疗机器人同比增长5%达到 1224台,占专用服务器人销量的5%,销售额占专用服务机器人销售额的35%。物流机器人销量为2644台,同比增长27%,占专用服务机器人销量的7%。2014 年全球个人/家用服务机器人共销售约470万台,其中家政机器人包括扫地机器人、修草坪机器人、擦窗户机器人等销售约330万台,销售额达12亿美元,同比增长24%。娱乐机器人销售约130万台,同比增长40%。

2014年全球专用服务机器人应用领域分布

从国内来看,服务机器人应用领域和产品主要集中在清洁机器人、教育机器人、娱乐机器人、医疗机器人和安防机器人。其中清洁机器人在国内已经初具规模,市场容量也在快速增大。目前国内市场上销售的清洁机器人有科沃斯机器人科技(苏州)有限公司的地宝机器人、深圳银星智能科技有限公司的kv8家用清洁机器人、北京利而浦电器有限责任公司的福玛特保洁机器人等。其中科沃斯“智能清洁机器人”占全国市场份额的55%,2015年销售额已经超过10亿元。随着国内老龄化社会服务、医疗康复、救灾救援、公共安全、教育娱乐、重大科学研究等领域对服务机器人的需求日益增大,服务机器人应用也呈现出快速发展的趋势。

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