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市场占有率五年来首次下滑 国产工业机器人发展受阻?

随着人口红利的逐步消失,我国已经成为全球最大的工业机器人市场,从2016年开始,机器换人成为了企业发展的迫切需求,而我国巨大的增量市场也成为ABB、库卡、安川电机和发那科在亚洲地区的重要布局地。且根据“四大家族”2017年财报收入地区显示,亚洲地区,尤其是中国市场收入占比正在逐步提高。

此外,“四大家族”从2015年末至2016年初开始,都不约而同地加大了中国区域的布局。

ABB、库卡和安川电机的布局多为与中国政府、或者企业达成战略合作,或者成立合资公司以深入中国市场。而日本发那科则选择投资约630亿日元茨城县新建工业机器人工厂。新厂预计2018年8月投产,首先计划生产2000台机器人以满足中国对工业机器人不断增长的需求。

可以预见,随着“四大家族”在中国区布局的进一步扩大,国产工业机器人未来将面临不小的压力。

2、核心零部件依赖进口

工业机器人产业链可分为:上游核心零部件、中游本体生产以及下游系统集成,其中上游核心控制部件中主要有减速器、伺服系统和控制器。而构成工业机器人的控制系统、驱动系统和执行系统,则分别对应控制器、伺服电机和减速器等核心零部件,这三个核心零部件不仅在工业机器人成本构成中占主要部分,更是高精尖技术集成所在。

公开数据显示,工业机器人的核心零部件约占总体成本的72%,其中伺服系统约占24%,减速器系统约占36%,控制系统约占12%,剩余部分则为机械本样和其他外设。但值得注意的是,由于我国工业机器人起步较晚,且外资品牌的技术垄断,导致国产机器人“核心零部件空心化”现象严重。

国产品牌工业机器人路向何方

那么,在核心零部件被外资品牌掌控,国产品牌工业机器人市场份额面临五年来首降的严峻形势下,我国工业机器人未来还有机会嘛?答案是肯定的。

2013年以来,国家相继发布了《关于推动工业机器人产业发展的指导意见》、《机器人产业发展规划(2016-2020年)》、《中国制造2025》等系列政策,不断加大对工业机器人行业的扶持力度,促使我国整日市场环境不断向好,在研发能力和市场规模上都有了进一步提升。

1、交流伺服系统在核心技术方面已经取得突破

虽然目前国外品牌占据了中国交流伺服市场近80%的市场份额,但最近几年,受益于我国工业机器人市场整体快速增长,国产伺服也迎来了新的机遇。

广发证券研报指出,目前国产交流伺服系统在核心技术方面已取得突破,国内外差距已明显缩小。报告任务,随着未来机器人零部件实现突破,我国工业机器人行业将迎来快速发展期,伺服系统的应用领域也将由机床向机器人倾斜。而国内企业在控制器领域的布局已经看到了国产突破的希望,根据高工机器人网,我国伺服电机产品功率范围大多在22kW以内,线上技术与日系产品接近,较大规模的伺服品牌有20余家,如汇川技术、埃斯顿、广州数控等。数据显示,固高科技在PCbased控制器领域市占率接近50%。另外,埃斯顿也收购了英国TRIO,借此转型高端运动控制方案商,后者是全球运动控制十大品牌之一。

2、国产控制器逐渐拉近中外双方差距

而随着未来智能化的程度越来越高,各本体制造商之间的差异化也将越来越显著,这种差异化最主要体现在控制系统的差异上。随着国内厂商技术的逐步积累进步,目前国产控制系统与国外产品的差距在逐步缩小。

国内知名的工业机器人生厂商均自主研发了自家的控制系统,包括新松机器人、埃斯顿、华中数控、新时达、广州数控、汇川技术等公司,也诞生了一批专业的控制系统服务商如固高科技、英威腾、卡诺普等。

不止值得注意的是,我国控制器在控制算法、二次开发平台、开发环境等方面依旧存在不足,还需要花费更多精力在此方面追赶。

总结

综上所言,国产品牌工业机器人虽然面临激烈竞争,但随着技术的进一步深化和市场的不断开拓,未来国产机器人的发展还是十分值得期待的。此外,市场份额的下降原因有许多,或需要提高产能,或需要积累品牌实力,这都不是短时间内能够迅速解决的问题。但不可否认的是,目前的中国,已经是工业机器人发展的最好时代。

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