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巡检机器人迎爆发风口 4家公司瓜分近500亿市场

导读: 2018-2020年国内巡检机器人市场总需求约为477亿元,年均需求约159亿,分别对应变电站巡检机器人9000台,市场空间72亿,配电站巡检机器人8.1万台,市场空间405亿元。

国内市场需求:

根据亿嘉和的公告,目前全国变电站数量超2万座,预计2020年达3万座。根据国网和南方电网规划,变电站智能化改造率将达100%,若按每年10%的进度,未来五年室外机器人年需求量在2000-3000台。

同样根据公司公告,全国297个地级市大概有配电站30万座,根据《配电网建设改造行动计划(2015-2020年)》,2020年国内配电自动化覆盖率将达到90%,预计未来五年国内室内机器人年需求量超过10000台。

国家电网自2013年开始对变电站巡检机器人首次招标,巡检机器人市场开始进入全面推广阶段。2013-2015年间,国家电网对变电站智能巡检机器人集采数量分别为100、280、430台,到2016年已投入运行约1000台,市场规模快速增长。照这个速度,华泰证券测算2018-2020年国内巡检机器人市场总需求约为477亿元,年均需求约159亿,分别对应变电站巡检机器人9000台,市场空间72亿,配电站巡检机器人8.1万台,市场空间405亿元。

以国内试点先锋江苏省为例,配电站室内巡检机器人渗透率仅约10%,室外巡检机器人渗透率仅仅3%左右。而江苏省“十三五”电力专项规划中,到2020年,智能巡检机器人总数要超过5000台,未来提升空间广阔。

产业链:

上游:电子零部件、机械组件及相关配套;

中游:整机制造商;

下游:电力系统。

目前格局是:上游供应商充足,下游客户是国网、南方网,客户核心且稳定。中游的制造商具备上游的议价能力以及稳固的客户市场,两大电网公司的准入门槛也比较高。因此毛利率一般较高。

国内主要公司

目前,国内主流巡检机器人制造厂商包括:山东鲁能、浙江国自、亿嘉和、朗驰欣创、申昊科技等。

(国自机器人除了巡检机器人的产品优势外,在移动AGV领域也占有一定地位,2017年,国自的Star System获得国际大额订单,成为中国唯一拥有自主知识产权并在美国形成规模化销售的移动机器人公司。)

山东鲁能是国内资质最老的变电站巡检机器人制造商,1999年便开始变电站巡检机器人研究,2004年研制成功第一台功能样机,为国内室外巡检机器人首要制造商。

浙江国自、科大智能及亿嘉和均囊括室外及室内机器人产品,其余厂商则以变电站室外巡检机器人为主。

地域分布看,山东鲁能以山东为核心,北京、天津及东北等周边辐射城市具有较高市占率;朗驰欣创在南方电网、浙江国自在浙江、申昊科技在沪浙、亿嘉和在江苏具有显著优势。

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