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百度的AI故事还要讲多久?

2018-07-09 09:07
来源: 亿欧网

当李彦宏站在台上稍显滞涩喊出“我们吹的牛实现了”,他或许会怀念去年此时坐在北五环无人车中看陆奇Carry全场的情景,毕竟Robin从来都不是一个特别擅长讲故事和引爆激情的领导人。但是,他必须把这个故事继续讲下去。

在过去两天,百度举办了第二届AI开发者大会,由于主会场过于拥挤,大约有1500名观众被引导进单独的大屏幕转播厅观看直播,可见大家对于人工智能和百度作为平台公司的关注,但在热闹之余,我们更要关注业务与趋势。

笔者曾于去年7月初,对百度撰写了两篇深度分析(《百度的问题与前途上、下》),其中在下篇对百度的业务进行了解读与展望,判断百度将以AI作为绝对核心、重点围绕以下几项业务重点布局,一年之后再来回顾,百度确实将很多非重点业务进行了出售、关闭或者拆分。甚至包括以下四项业务中的金融服务(百度金融于2018年4月分拆成为度小满金融,引入其他战略投资者),那么我们结合百度开发者大会,复盘对比百度到底有哪些实际变化,百度的AI故事还得讲多久?

1-总体上百度3.0s发布言过其实,如同百度股价,总体看是小幅量变

在会上,百度一口气发布了百度大脑3.0,Apollo3.0,Dueros3.0,这些3.0组起队确实蛮有气势,但笔者认为,这基本是各业务线常规工作的阶段性推进,差不多是正常版本迭代,在一次发布会上集中释放,是合理的传播策略无可厚非,各行业的开发者也能够开始体验使用升级的版本,但绝非什么重大突破,就好比百度过去一年的股价,有涨幅但是不大,是过程性的量变,是否会有质变以及什么时候质变不知道。

百度的系列新产品如同过去一年百度股价,有小幅增长但没大突破,偶尔还来个“陆奇离职”大跌。

2-信息流广告驱动百度效果显现,主营业务恢复增长

负责百度App&信息流的副总裁沈抖在开发者大会上展示了百度小程序的计划,但笔者认为百度小程序以秀为主,不可能成为主要产品。百度现有主营业务的核心依然要靠搜索+信息流打底,尤其是信息流广告自从2017年下半年力推之后,的确为公司贡献了实际收入,笔者去年中猜测2017年50亿收入大概率是实现了。过去4个季度(下图红框)百度收入增速已经稳定恢复到25%左右的增速。这些广告收入是百度过去辉煌的基石,也将是未来几年持续还可以给公司带来现金流的最重要来源。

3-自动驾驶(Apollo)开始提及商业收入,但实际商业化能力存疑

本次开发者大会被塑造的最重要亮点当然是“阿波龙”的量产下线,会中以及会后的用语“已经完成总装的阿波龙,即将发往北京、雄安、深圳、福建平潭、湖北武汉、日本东京等地开展商业化运营。”这句话平淡而又刻意的强调了“商业化”运营,但笔者分析认为,阿波龙的商业化运营存在几个疑问:

1)园区车属于小场景小市场,全球主流自动驾驶能力厂商几乎没有一家把量产目标定位在这个领域;

2)根据对业内从业者调研,阿波龙的综合成本应该在150万人民币左右,以如此高成本在小市场推量产,存疑;

3)此次出货的车辆,接收方是以何种方式进行商业购买目前不确定,因为成本价远远高出此场景下的常规预算,笔者猜测主要会通过这些方式(百度金龙补贴、使用方低价购买;政府补贴、使用方低价购买;百度金龙与使用方免费合作,在运营环节分成)进行,无论哪种方式从商业收入的角度都不会太好。

4)笔者更认为,这一步量产的行动,直接产生的商业收费会非常有限,实际量产的车辆也不会太多。但会通过有实际运营的行为带来更广泛的传播和资源吸引,能为百度带来更多潜在合作。

研究公司Navigate Research发布报告中提及的19家自动驾驶公司,笔者没有发现量产限定场景L4车辆的公司。

4-交互入口(DuerOS)产品进展不少,也谈商业变现,但离未来还很远

根据景鲲在百度开发者大会的讲述,DuerOS在设备覆盖规模(9000万安装,2400万月活)、交互内容(引入大量新内容)都有比较明显的进展,同时也提及通过内容付费的方式可以获得收入与开发者分成。但笔者认为交互入口之争是一个非常长期的话题,现在看到的以控制智能音箱为代表的典型方式可能根本不是未来的主流,那么依托此进行的内容付费也无从谈起。我倒是更看重百度通过投资创维、极米等硬件厂商,在更广阔的场景设备中的潜力,应该说DuerOS布局上在国内还是有些优势的,但确定性还很不强。

5-未来3年AI商业落地定生死

亿欧智库在2018年6月发布了《中国人工智能商业落地100强研究报告》,认为2018年是AI公司要进行商业变化的重要节点,百度作为平台型大公司或许没有这么着急,但未来3年,随着自动驾驶市场各公司量产节点的陆续到来,信息流广告业务的潜力衰减,投资者的耐心、员工的士气都是极大的考验,百度必须给出实际性的商业能力,而不要把人工智能技术进展与现有商业收入增长混为一谈。

6-谁的百度?

笔者去年总结的这张表,清晰地展现了百度历年核心管理层变动情况,今年这个名单又新增了陆奇。过去一年半纵横捭阖的陆奇,在百度AI开发者大会上很敏感的尽量不被提及,当然陆奇注定只是百度史上的过客,毕竟这间公司是属于Robin李彦宏的,当然也属于Melissa马东敏,他们还将为这家公司负责,还要把AI的故事继续讲下去。

作者:由天宇

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