蚂蚁集团公布上市发行方案：券商估值直逼茅台平均值近2兆元

2020-10-22 09:18

10月22日讯，据证券时报报道，中国证监会于昨日晚间同意阿里巴巴（9988．HK）旗下蚂蚁集团在科创板的IPO注册，而港交所官网也显示，蚂蚁集团通过港交所聆讯，这意味着其IPO正式进入倒数计时。据此，蚂蚁集团更新招股意向书并公布上市发行方案，将依照1：1的首发规模，分别在A股和H股发行不超过16．7亿股的新股，A＋H发行的新股数量合计不超过发行后公司总股本的11％；其中，在A股的初始战略配售股票数13．4亿股，占A股初始发行量的80％，创下科创板新高。

据财联社报道，蚂蚁集团的上市将可望创下新的世界纪录，多家券商研究团队的分析和估值均估算，蚂蚁集团的科技前景被行业看好，券商对其估值的平均值接近2兆元（人民币，下同），平均值直逼茅台。招股书显示，10月23日起，蚂蚁集团将开始初步询价；10月26日将确定A股发行价格及战略投资者最终获配数量和比例；10月29日将开始新股网上网下申购。据消息指出，蚂蚁集团预计于美国总统大选（11月3日）后，于11月6日在A＋H股同步挂牌上市。

阿里巴巴集团的全资子公司浙江天猫技术有限公司将作为战略投资者，认购蚂蚁集团在科创板发行的7．3亿股票。此次认购限售期最高2年，创科创板最严纪录。依照科创板规定，战略投资者应执行不少于12个月的限售期。蚂蚁集团的要求更为严格，包括阿里巴巴在内的战略投资者，需承诺本次配售的股票中，50％股份限售期限为12个月，50％股份限售期限为24个月。

除了阿里巴巴外，蚂蚁在科创板IPO还吸引包括中国中投公司、中国社保基金、新加坡淡马锡、新加坡政府投资公司、阿布达比投资局、沙乌地阿拉伯公共投资基金等全球十大主权基金中的六家。而他们认购的股份同样要受到50％限售12个月和50％限售24个月的约束。这也是科创板成立以来最严格的战配限售期安排，显示出战略股东对公司未来成长的信心。

据蚂蚁集团科创板上市招股意向书显示，其此次募集资金将投资四大方向，包括助力数位经济升级（占比30％）、加强全球合作并助力全球可持续发展（占10％）、进一步支持创新、科技的投入（占40％）、补充流动资金（占20％）。