2021年中国工业机器人行业发展现状分析

2021-01-15 14:38

工业智能化及《中国制造2025》增加了工业机器人在工业制造领域的应用，2016－2020年我国工业机器人产量不断增加，2020年1－11月工业机器人产量达到206851套，增速有所放缓。受下游应用领域需求的驱动工业机器人企业总数不断增加，但随着行业竞争格局初步显现及进入门槛的提升，新增企业数量减少，2020年行业新增企业仅为2家。

工业机器人由机器智能向人工智能过渡

机器人技术及应用发展可分为三个阶段四大层次，三个阶段发展的关键因素分别是人口红利因素、工程师红利优势和人工智能技术优势等。中国凭借强大的人口优势快速的度过了自动化阶段，目前国内已经有众多工业机器人龙头企业的机器智能阶段业务成熟，例如旷世科技、海康威视等，这些公司在视觉应用领域的技术已经十分出众。目前中国和日本、韩国等领先国家一样处于机器智能向人工智能过渡阶段；在人工智能技术积累方面中国也处于世界前列。

根据行业生命周期理论，行业的生命发展周期主要包括四个发展阶段：幼稚期，成长期，成熟期，衰退期。行业在成熟阶段的特点是：行业增长速度降到一个更加适度的水平，新增的企业数量会减少；行业准入门槛提高；并且排除技术创新因素的影响，行业的发展节奏与国民生产总值保持同步。

结合中国目前工业机器人行业的发展情况可以判断，其符合成熟期行业的大部分特点，所以可以判断该行业正处于成长期进入成熟期的过渡阶段。

图表1：机器人技术及应用发展的三个阶段四大层次

工业机器人市场规模逐年扩大

工业智能化对工业机器人的需求日益增加，工业机器人的市场规模逐年增加， 2019年我国工业机器人的市场规模已经达到了57．3亿美元。市场规模的增速则先上升后下降，但仍保持向上的势头，预计在未来还有更高的上升空间。

图表2：2015-2019年中国工业机器人市场规模及增速(单位：亿美元，%)

工业机器人产量增加，增速放缓，走势与工业增加值趋同

2015－2020年工业机器人产量保持着增长的趋势，截至2020年11月工业机器人的产量从2015年的32996套增加到206851套。但是从增速变化来看，这期间工业机器人的增速放缓明显，2015－2016年增速为119．5％，次年便降低到了12．67％，最近的增长速度仅有10．65％，但仍处于较高的水平。

图表3：2015-2020年我国工业机器人产量情况(单位：套，亿元，%)

新增企业数量减少且符合条件企业占比下降

2010－2020年，我国工业机器人新增企业的数量呈现出先增长后下降的趋势：从2010－2016年为增长，随后截止到2020年均为下降，并且下降幅度比上升幅度更大。在2016年的时候工业机器人行业的新增企业数量最多，为77家，2020年仅有2家。

图表4：2010-2020年我国工业机器人新增企业数量(单位：家)

工信部在2016年制定了《工业机器人行业规范条件》，这一条件设定了标准的工业机器人行业准入门槛，而后分别在2018年、2019年与2020年公布了三批复合标准的企业名单，符合企业的数量分别为15、8、9家，占当年工业机器人企业总数的比例分别为0．179％、0．08％和0．09％，占比均不足2％，处于非常低的水平。并且这一比例还呈下降的趋势，预计在未来针对工业机器人这一行业，将会有更多的规范文件出台。

图表5：符合工业机器人行业准入门槛的企业占比情况(单位：%)