十二、下游集成应用

48． 定义：设计能力、行业理解

下游系统集成应用商采购工业机器人等设备，根据客户的具体要求，给出合理的设计方案，完成产线的组装和调试，其核心竞争优势在于对下游行业的理解、设计能力、历史业绩情况及客户资源

49． 规模：500 亿

2019 年中国工业机器人系统集成市场规模 550 亿元，预计 2024 年达到千亿规模

50． 应用：搬运、焊接、装配、喷涂、打磨

2019 年中国工业机器人应用市场中，用于搬运／上下料、焊接、装配、喷涂及抛光打磨等操作的机器人占比约为 94％，其中搬运／上下料与焊接两大领域合计占比超 68％，后续会详细介绍，请持续关注本公众号史晨星（shichenxing1）

51． 行业：汽车、3C、金属、化工＋长尾

应用领域中，汽车行业 33％，3C 行业 32％，金属机械 12％、塑料化工占比 4％、食品饮料烟草 3％，其他细分小行业 16％，后续会详细介绍，请持续关注本公众号史晨星（shichenxing1）

52． 技术：视觉、力觉等传感器

系统集成商购买工业机器人本体，根据不同行业或客户的需求，制定符合生产需求的解决方案，以大型项目（关键设备生产线的集成，如工业机器人工作岛）和工厂的生产线改造为载体，对现有设备进行升级和联网，提供工业控制、传动、通讯、生产与管理信息等方面的系统设计、系统成套、设备集成及 EPC 工程等服务，核心是各类传感器，包括触觉、力觉、视觉等。

53． 商业模式：美国模式→日本模式→欧洲模式

工业机器人系统集成商处于机器人产业链的下游应用端，为终端客户提供应用解决方案，根据世界各国在发展工业机器人的过程，集成商可以归纳为三种不同发展模式，分别为美国、日本、欧洲模式 美国模式：工业机器人公司购买品牌工业机器人，自行进行系统集成，交给下游客户

日本模式：工业机器人本体与集成完全分离，工业机器人本体制造商只负责制造工业机器人本体，其子公司或社会上的工程公司进行系统集成

欧洲模式：工业机器人本体制造与集成均由本体制造商完成

目前我们国家系统集成商的发展模式接近于美国模式，即以系统集成商为主， 从国外购买工业机器人整机，根据不同行业或客户的需求，制定符合生产需求的解决方案，中国机器人市场基础低、市场大，其产业化模式较可行的是从集成起步至成熟阶段采用分工模式（即美国模式→日本模式→欧洲模式）

54． 特点：千亿、非标、国产、上岸

1． 产业规模最大：千亿级

从产业链环节来看，从工业机器人三大零部件到本体，再到系统集成，产业规模是呈倍数级的差距

2． 非标准化：3000 家

截至 2019 年年底，中国工业机器人产业企业数量 4811 家，其中工业机器人系统集成企业超 3100 家，整体系统集成企业的数量占比达到 80％ 左右

但不同行业之间对工业机器人系统的需求不同，要理解应用行业的需求和工艺要求，需个性化定制，所以国内厂商通常专注于特定行业，这种针对单种产品的系统集成具有规模瓶颈，难以跨行业拓展业务，国内系统集成商普遍规模较小，产值较低

3． 国产厂商数量占比 95％

从系统集成企业类型来看，本土系统集成商数量占据 95％，但普遍规模较小，其中营收超过 1 亿元的 120 家，超 3 亿元的企业主要集中于汽车焊接集成领域，极少数企业营收规模能突破 10 亿元

4． 最多厂商“上岸”

2014－2019年期间，中国厂商对系统集成商的兼并购案例超过 38 例，此为“上岸”路径之一

系统集成领域有最多厂商通过自身规模效应成功上市，零部件与本体领域因为短期内较难实现规模效应，大部分企业还处于“深水区”

55． 中国：先导、天奇

本土集成商垄断长尾，领先3C，突破汽车

汽车行业：外资主导，国产从焊装开始突破，整车制造四大工艺冲压、焊装、涂装、总装，总体上外资集成商占据主导，但国内集成商基于本土化服务优势，从焊装环节突破，正逐步进行替代，出现了一批规模较大的本土集成商

3C 电子：国内集成商与外资同台竞争，3C 电子机器人需求非常多样化，以技术难度相对较低的小型机器人为主，注重成本和服务，外资难以直接转移在汽车行业大型机器人应用的绝对优势。国内集成商基于本土优势、价格优势和外资品牌同台竞争，目前市场份额不输外资品牌，出现了一批规模较大的本土集成商

长尾市场：本土集成商占据主导，食品饮料、医疗、物流等长尾行业市场机器人需求同样多样化，定制化程度高，价值量相较于汽车较低，外资品牌难以全面顾及，这些领域本土集成占据主导优势，但目前还没有较多规模企业出现

先导智能（300450）：锂电装备龙头

2002 年成立，从薄膜电容器成套设备的研发和生产起步2008 年，进军锂电行业2009 年，进入光伏领域2017 年，收购泰坦新能源，完成锂电池设备前中后段闭环，成长为全球锂电设备龙头，并设立 3C 事业部，覆盖 OLED／手机，5G 等下游领域

天奇股份（002009）：汽车全产业链龙头

1984 年成立，1986 年进入自动化生产线行业1994 年，与日本 NKC 技术合作，迈入汽车自动化装备领域

目前已经形成汽车工厂自动化产业链＋废旧电池回收和梯次利用产业链双闭环