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2021年中国SCARA机器人市场销量及竞争格局分析

2021-06-25 17:46
前瞻网
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近年来我国SCARA机器人需求量上升较快,2020年我国SCARA机器人销量达到了4.63万台,其中汇川技术与台达SCARA机器人出货量分居一二。除此之外,国产品牌占比较之前有了较大的提升,主要是因为上游主要核心零部件伺服系统与减速器的国产替代加快,其中减速器的国产品牌占比提升约18.76个百分点,伺服系统的国产品牌占比提升约22.46个百分点。

工业机器人行业主要上市公司:埃斯顿、埃夫特、ST伯朗特、华中数控、新时达等。

本文核心数据:SCARA机器人销量、SCARA机器人单价、SCARA机器人市场份额、SCARA机器人成本结构、减速器国产品牌占比、伺服系统国产品牌占比。

1、SCARA机器人销量上升,单价下降

近年来我国SCARA机器人销量整体呈增长趋势,2020年时销量达到4.63万台。随着SCARA机器人的规模化生产,单个SCARA机器人价格下降,2014-2020年期间,SCARA机器人单价最高时在2015年,约为65529元/台,随后逐年下降,到2020年约为37977元/台。未来随着机器人换人的进程加快,SCARA机器人的单价还有下降空间。

图表1:2014-2020年中国SCARA机器人销量及单价变化情况(单位:万台,元)

注: 1)2020年销量来自GGII,其余年份来自《2020-21年中国工业机器人发展报告》;

2)2020年单价为测算数据。

2、SCARA机器人国产品牌占比提升

随着我国SCARA机器人需求不断上升,国产品牌也快马加鞭加快国产化进程,2016年时我国SCARA机器人主要被外商占据,国产品牌占比仅为个位数,但是到2020年时,例如汇川技术、众为兴与台达等国产品牌市场份额进步较快,汇川技术更是世界占有了国内7%的SCARA机器人市场份额,将原本的外商三菱、东芝甩在身后。

图表2:2016-2020年SCARA机器人市场份额(单位:%)

在出货方面,汇川技术也高居第一,从2020年的出货情况看,国产厂商排名较上一年依然变动明显,增量市场带来的新机遇将为SCARA机器人市场格局带来更多的不确定性。

从具体厂商来看,汇川登顶,其次是台达,海峰机器人以黑马之势跃居第三,天机机器人首次入榜。

图表3:2020年中国国产SCARA机器人出货量排行榜TOP8

3、核心零部件国产品牌占比提升

我国SCARA机器人国产替代速度喜人的背后,是SCARA机器人核心零部件国产品牌占比提升带来的。我国SCARA机器人在生产过程中,减速器、伺服驱动与伺服电机是主要的核心零部件,占比约为60%。

图表4:中国SCARA机器人成本结构分析(单位:%)

据统计,2014-2020年我国伺服系统、减速器国产品牌占比逐年提升,其中伺服系统的国产品牌占比从2014年的12.54%提升到了2020年的约35%;减速器则从2014年的11.36%提升到了2019年的30.12%。

图表5:2014-2020年中国伺服系统、减速器国产品牌占比变化情况(单位:%)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国工业机器人行业产销需求预测与转型升级分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

来源:前瞻产业研究院

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