近年中国SCARA机器人行业销售情况及市场分析

2021-06-28 19:33

近年来我国工业机器人市场规模逐年增长，其中SCARA机器人发展较为迅速，尽管在2020年时SCARA机器人的销量占比仅排第二，但是近年来其销量占比逐年提升，并且增速高于占比第一的多关节机器人。其迅速增长的背后，离不开规模化生产带来的单价下降，同时SCARA机器人下游主要应用的电子行业逐渐活跃，带动了SCARA机器人的需求成长。

工业机器人行业主要上市公司：埃斯顿（002747）、埃夫特（688165）、ST伯朗特（430394）、华中数控（300161）、新时达（002527）等。

本文核心数据：工业机器人市场规模、工业机器人销量占比、SCARA机器人销量、SCARA机器人销售额、SCARA机器人应用领域、电子行业利润额

1、SCARA机器人占工业机器人市场第二

我国工业机器人市场发展较快，约占全球市场份额三分之一，是全球第一大工业机器人应用市场。当前，我国生产制造智能化改造升级的需求日益凸显，工业机器人的市场需求依然旺盛，据IFR统计，2019年我国工业机器人销量额达57．3亿美元，初步估计2020年销量额达到63亿美元。

图表1：2014-2020年中国工业机器人市场规模及预测(销售口径)(单位：亿美元，%)

据MIR统计，工业机器人中，SCARA机器人是工业机器人的第二大品类，在2020年时其销售额占了工业机器人总销售额的30％。

图表2：2020年中国工业机器人市场占比情况(按销量)(单位：%)

2、SCARA机器人销售情况

虽然SCARA机器人较占比第一的多关节机器人仍有一定差距，但是近年来SCARA机器人发展加快，2020年在疫情促使“机器人换人”的进程加快的情况下，更是增速明显。据统计，2014－2020年我国SCARA机器人销量整体呈上升趋势，2020年受到疫情影响，工厂复工延滞，对SCARA机器人需求增加，该年SCARA机器人销量为4．63万台，较2019年增加了1．72万台，增幅高达59．1％。

图表3：2014-2020年中国SCARA机器人销量变化情况(单位：万台，%)

注：2020年销量来自GGII，其余年份来自《2020－21年中国工业机器人发展报告》。

2020年SCARA机器人销售额也伴随着销量的增长而呈现大幅增长态势，从销售额来看，我国SCARA机器人销售额整体呈上升趋势，近年来有小幅下降，整体较为稳定。据统计，2019年我国SCARA机器人销售额为11．78亿元，根据销量变化情况，测算得2020年我国SCARA机器人销售额约为17．6亿元。

图表4：2014-2020年中国SCARA机器人销售额变化情况(单位：亿元，%)

注：2020年为测算数据。

3、SCARA机器人销量占比加速增长

随着SCARA机器人销量的逐年增长，其占工业机器人总销量的比例也在增长。在2014年时占比为12．9％，到2020年便达到了30％，提升了17．1个百分点。

图表5：:2014-2020年SCARA机器人销量占比变化(单位：%)

从销量增速来看，想对于工业机器人整体以及占比第一的多关节机器人，SCARA机器人销量增速在2016－2020年期间，整体快于多关机机器人，尽管2019－2020年增速慢于工业机器人整体销量增速，但在追赶中。

图表6：2016-2020年多关节机器人、SCARA机器人与工业机器人销量增速变化情况(单位：%)

4、价格下降，有利于市场扩张

SCARA机器人之所以销量增速加快，其一大原因或许是因为在规模化生产下单个SCARA机器人生产成本下降，厂商会更愿意降低单价以增加销量从而抢占市场。2014－2020年期间，SCARA机器人单价最高时在2015年，约为65529元／台，随后逐年下降，到2020年约为37977元／台。未来随着机器人换人的进程加快，SCARA机器人的单价还有下降空间。

图表7：2014-2020年中国SCARA机器人单价变化情况(单位：元)

注：2020年为测算数据。

5、SCARA机器人下游景气度提升带动发展

除了SCARA机器人本身单价下降的原因，下游需求的增多也是助推SCARA机器人生产加速的一大因素，其中最直接的拉动力来自于苹果产业链、5G与新能源行业，国内3C制造业景气度提升明显，在很大程度上影响了其上游SCARA机器人的需求波动。

据统计，SCARA机器人最常用于电子领域中的装配／拆卸与分拣包装环节，2020年有约60％的SCARA机器人用于电子行业，用于电子行业的SCARA机器人中，用于装配／拆卸与分拣包装占比分别为45．44％与28．56％。

图表8：:2020年SCARA机器人销量分布(单位：%)

图表9：2019年电子行业SCARA机器人应用情况(单位：万台，%)

随着5G、云计算等的建设加快，电子行业将加速发展，从而带动SCARA机器人的需求。从计算机、通信和其他电子设备制造业利润总额每月增加值来看，2018年以来，行业的利润总额总体呈波动上升趋势，最低时为2020年2月，利润总额为250万元；最高时为2021年2月，利润总额为7789万元； 2021年4月，利润总额为5519万元。

图表10：2000-2021年计算机、通信和其他电子设备制造业利润总额每月增加值(单位：万元)

注：数据统计时间为2018年3月至2021年4月。

整体来看，虽然SCARA机器人在工业机器人细分品类中仅排第二，但是随着整体“机器人换人”的进程加快，SCARA机器人生产逐渐规模化，逐渐下降的单价有利于其市场份额的拓展；同时SCARA机器人下游主要应用的电子行业在5G、云计算等的建设加快下活跃度提升，这对SCARA机器人需求增长极其有利，未来SCARA机器人发展将进一步提速。

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来源：前瞻产业研究院