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近年中国SCARA机器人行业销售情况及市场分析

2021-06-28 19:33
前瞻网
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近年来我国工业机器人市场规模逐年增长,其中SCARA机器人发展较为迅速,尽管在2020年时SCARA机器人的销量占比仅排第二,但是近年来其销量占比逐年提升,并且增速高于占比第一的多关节机器人。其迅速增长的背后,离不开规模化生产带来的单价下降,同时SCARA机器人下游主要应用的电子行业逐渐活跃,带动了SCARA机器人的需求成长。

工业机器人行业主要上市公司:埃斯顿(002747)、埃夫特(688165)、ST伯朗特(430394)、华中数控(300161)、新时达(002527)等。

本文核心数据:工业机器人市场规模、工业机器人销量占比、SCARA机器人销量、SCARA机器人销售额、SCARA机器人应用领域、电子行业利润额

1、SCARA机器人占工业机器人市场第二

我国工业机器人市场发展较快,约占全球市场份额三分之一,是全球第一大工业机器人应用市场。当前,我国生产制造智能化改造升级的需求日益凸显,工业机器人的市场需求依然旺盛,据IFR统计,2019年我国工业机器人销量额达57.3亿美元,初步估计2020年销量额达到63亿美元。

图表1:2014-2020年中国工业机器人市场规模及预测(销售口径)(单位:亿美元,%)

据MIR统计,工业机器人中,SCARA机器人是工业机器人的第二大品类,在2020年时其销售额占了工业机器人总销售额的30%。

图表2:2020年中国工业机器人市场占比情况(按销量)(单位:%)

2、SCARA机器人销售情况

虽然SCARA机器人较占比第一的多关节机器人仍有一定差距,但是近年来SCARA机器人发展加快,2020年在疫情促使“机器人换人”的进程加快的情况下,更是增速明显。据统计,2014-2020年我国SCARA机器人销量整体呈上升趋势,2020年受到疫情影响,工厂复工延滞,对SCARA机器人需求增加,该年SCARA机器人销量为4.63万台,较2019年增加了1.72万台,增幅高达59.1%。

图表3:2014-2020年中国SCARA机器人销量变化情况(单位:万台,%)

注:2020年销量来自GGII,其余年份来自《2020-21年中国工业机器人发展报告》。

2020年SCARA机器人销售额也伴随着销量的增长而呈现大幅增长态势,从销售额来看,我国SCARA机器人销售额整体呈上升趋势,近年来有小幅下降,整体较为稳定。据统计,2019年我国SCARA机器人销售额为11.78亿元,根据销量变化情况,测算得2020年我国SCARA机器人销售额约为17.6亿元。

图表4:2014-2020年中国SCARA机器人销售额变化情况(单位:亿元,%)

注:2020年为测算数据。

3、SCARA机器人销量占比加速增长

随着SCARA机器人销量的逐年增长,其占工业机器人总销量的比例也在增长。在2014年时占比为12.9%,到2020年便达到了30%,提升了17.1个百分点。

图表5::2014-2020年SCARA机器人销量占比变化(单位:%)

从销量增速来看,想对于工业机器人整体以及占比第一的多关节机器人,SCARA机器人销量增速在2016-2020年期间,整体快于多关机机器人,尽管2019-2020年增速慢于工业机器人整体销量增速,但在追赶中。

图表6:2016-2020年多关节机器人、SCARA机器人与工业机器人销量增速变化情况(单位:%)

4、价格下降,有利于市场扩张

SCARA机器人之所以销量增速加快,其一大原因或许是因为在规模化生产下单个SCARA机器人生产成本下降,厂商会更愿意降低单价以增加销量从而抢占市场。2014-2020年期间,SCARA机器人单价最高时在2015年,约为65529元/台,随后逐年下降,到2020年约为37977元/台。未来随着机器人换人的进程加快,SCARA机器人的单价还有下降空间。

图表7:2014-2020年中国SCARA机器人单价变化情况(单位:元)

注:2020年为测算数据。

5、SCARA机器人下游景气度提升带动发展

除了SCARA机器人本身单价下降的原因,下游需求的增多也是助推SCARA机器人生产加速的一大因素,其中最直接的拉动力来自于苹果产业链、5G与新能源行业,国内3C制造业景气度提升明显,在很大程度上影响了其上游SCARA机器人的需求波动。

据统计,SCARA机器人最常用于电子领域中的装配/拆卸与分拣包装环节,2020年有约60%的SCARA机器人用于电子行业,用于电子行业的SCARA机器人中,用于装配/拆卸与分拣包装占比分别为45.44%与28.56%。

图表8::2020年SCARA机器人销量分布(单位:%)

图表9:2019年电子行业SCARA机器人应用情况(单位:万台,%)

随着5G、云计算等的建设加快,电子行业将加速发展,从而带动SCARA机器人的需求。从计算机、通信和其他电子设备制造业利润总额每月增加值来看,2018年以来,行业的利润总额总体呈波动上升趋势,最低时为2020年2月,利润总额为250万元;最高时为2021年2月,利润总额为7789万元;  2021年4月,利润总额为5519万元。

图表10:2000-2021年计算机、通信和其他电子设备制造业利润总额每月增加值(单位:万元)

注:数据统计时间为2018年3月至2021年4月。

整体来看,虽然SCARA机器人在工业机器人细分品类中仅排第二,但是随着整体“机器人换人”的进程加快,SCARA机器人生产逐渐规模化,逐渐下降的单价有利于其市场份额的拓展;同时SCARA机器人下游主要应用的电子行业在5G、云计算等的建设加快下活跃度提升,这对SCARA机器人需求增长极其有利,未来SCARA机器人发展将进一步提速。

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来源:前瞻产业研究院

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