15万亿市场空间,将替换8亿劳动力!10年内机器人市场中的机遇在哪里?
早前,全球最有影响力的一家咨询机构麦肯锡预计,到2030年全球范围内会有8亿个工作岗位被机器人所替换,并且消费型机器人的需求也会大幅上升,预计20年后人与机器人的比例将达到1:4,机器人在未来或许会成为像如今的电子产品一样的日常消费品之一。
招商证券在研报中表示,机器人有望持续印证“AI 软切硬”逻辑,有望成为“AI+”终极应用,预计21-30年全球市场规模CAGR能达到71%,8亿个工作岗位或许实现机器换人人,按20%渗透率和10万机器人单价来测算,全球机器人市场空间未来预计可达到15万亿元!如此庞大的机器人需求市场,会带来怎样的机遇呢?
人形机器人市场火热,“AI+人形机器人”打造具身智能
近日,人形机器人是机器人领域最火热的话题,人民日报对此也刊文指出:“当前,数字经济方兴未艾,智能化、网联化、柔性化制造加速推进。发挥好机器人的撬动作用,不仅能让制造业提质增效,还有望开辟新领域、新赛道,为制造业发展创造新机遇。”
以往的机器人通常是事先对他需要执行的任务进行预先编程,机器人会按照使用者预期的效果完成一些预定的工作,这种方式导致机器人自主的能力并不强,并不能体现“智能”。
自从大模型的走红,这一切似乎发生了变化,“AI+机器人”的概念诞生了,特别是应用在人形机器人身上,让人形机器人成为AI大模型的载体,打造“具身智能”产品似乎在逐渐形成趋势。
目前,人形机器人已经陆陆续续上岗了,例如挪威的一家机器人公司,他们将其开发的人形机器人投入到美国和欧洲的工业现场使用,今年3月,1X宣布在OpenAI领投的A2轮融资中筹集了2350万美元,这也意味着该公司可以抢先使用OpenAI技术。
这是一款在工业现场担任保安工作的机器人,与过去常见的非人形安保机器人不同的是,该款新型人形机器有类似人类的手臂,可以打开门窗以及捡起物品,并且该机器人还具有自动导航的功能,可以自主前往指定的工作区域,可以实行轮岗或者支援其他机器人等任务。
机器人的“大脑”需求增长,半导体产业受益
NVIDIA创始人黄仁勋表示,下一波人工智能浪潮是“具身人工智能”,即能够理解、推理并与物理世界互动的智能系统。不同于传统机器人仅具有“物理”执行力,大模型可通过将图像、文字、具身数据联合训练,引入多模态输入,进而提升大模型和环境的交互能力和学习能力,为机器人注入了“灵魂”。
事实上,目前支撑包括ChatGPT大模型在内的95%用于机器学习的芯片都是英伟达的A100,该芯片的单价超过1万美元。尤其在当前算力需求激增的背景下,英伟达的GPU几乎成为了唯一的“硬通货”,且短期内无人能够超越。
截至上周五收盘,英伟达股价年内已累涨近114%,在标普500指数成分股中名列第一,这也给英伟达CEO的财富带来了巨大的提升,据统计,黄仁勋的财富达到了283亿美元,年初至今增长了145亿美元。增幅为104.6%,是美国乃至全球科技亿万富翁中增长速度最快的人。
国产核心零部件突破封锁,蓄势待发
受人形机器人的影响,机器人产业链的市场情绪也被点燃,机器人产业链包括了零部件、机器人本体、系统集成、终端用户四部分组成,其中控制器、伺服电机和减速机占机器人成本的70%,毛利率约为30%左右,目前自主品牌在市场的占比并不高,国产替换的空间广阔,拥有自主知识产权以及具有成本优势的零部件厂商有望迎来机会。
丰立智能是一家生产的精密减速器产品的上市公司,其产品可以用于人形机器人上,该公司股价从5月15日至22日累计涨幅达86.73%,以公司对外披露的信息来看,许多头部企业如特斯拉等已经和该公司达成合作协议。
据丰立智能相关人士透露,公司长期看好机器人发展前景,提前布局谐波减速器及相关零部件的技术储备,特别是人形机器人,手关节这些的运动比以前更成熟了,那么对公司来说机会更大,因为公司的产品更贴合它的应用领域。
应用场景增加,更多岗位由机器人当值
一个好的产品,应该被应用于更多的情境中,才能更好地推动他的商业化。机器人的存在是帮助人类,而不是取代人类,因此我们不仅仅需要一款优秀的机器人产品,还需要将它带到更多的应用场景中。
近日,国际电工委员会近日正式发布了由上海核工院主导制定的国际标准《核设施-仪表、控制与电气系统-人工智能应用》。该标准确定了IEC在核设施人工智能应用这一重要新兴领域的标准体系框架,明确了未来10年乃至更长时间国际标准制定的路线图,形成了新设该领域标准制定专门机构的建议方案。
能源行业里的机器人应用虽然已经有了先例,但并不普及。英国石油公司BP为了提高员工安全和运营效率,向波士顿动力购买了spot四足机器人,用于代替员工进入较为危险的工作环境中作业,例如攀爬高架或进入封闭空间进行数据检测等。
BP目前部分生产基地的检测记录工作对体能有较高的要求,由员工进行记录和观察不仅仅效率较低,会占用经验丰富的专家执行其他更重要任务的时间,还会存在一定的安全风险。BP设施技术经理Adam Ballard表示,生产基地内的某些环境中有数千磅的加压可燃材料,这些高压石油和天然气会给近距离工作的人带来风险,如果能有一个机器人胜任该工作,他们十分愿意使用机器人来替代人完成这项任务。
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