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工业机器人降温,国产减速器龙头危险!

近日,绿的谐波发布了2023年一季度财报,报告期内实现营业总收入8852.47万元,同比下降5.68%,环比下降12.6%;归母净利润2464.99万元,同比下降32.47%,环比下降9.71%。

同时绿的谐波2022年报也显示,2022年实现营业收入4.46亿元,同比增长仅0.54%,实现归母净利润1.55亿元,同比下降17.91%。

2021年,绿的谐波营收同比增长104.77%,扣非净利润同比增长214.47%,这主要得益于当年工业机器人行业景气度空前高涨,绿的谐波的谐波减速器产品,主要应用于工业机器人行业,占据了80%的比例,因此可以说是与工业机器人行业一荣俱荣、一损俱损,在工业机器人行业平缓下来后,绿的谐波业绩自然也随之下降。

国家统计局数据显示,2022年我国工业机器人产量为44.3万套,同比下降4.8%,市场疲态显现,而2023年一季度,我国工业机器人产量为103691套,同比下降3%,市场趋势虽有所回转,但并未有根本转变。

工业机器人市场的疲软,直接影响了绿的谐波的产销情况,不仅营收增长放缓,库存积压也逐渐严重,2022年,绿的谐波减速器生产量同比增长3.59%,销售量仅增长0.31%,而库存量却增长了97.94%,库存大增之下,绿的谐波势必要尽快寻找销售渠道以释放压力。

2023年工业机器人谐波减速器需求超70万台

虽然绿的谐波业绩不及预期,但在一些方面也已经企稳回暖,其中,2023年一季度毛利率出现环比回升,达到了44.35%,环比上升4.09个百分点,虽然比起2021年52.5%的高点仍有较大差距,但毛利率的回升也意味着公司盈利能力在逐渐修复。

另外,绿的谐波减速器销售单价也出现回升拐点,据测算,2022年绿的谐波减速器销售单价为1489.27元/台,同比增长0.89%,虽然幅度不大,但也是自2017年以来谐波减速器销售单价首次出现反弹,意味着2022年虽行业景气度不佳,但绿的谐波也并未陷入恶性价格战之中,行业竞争程度好于预期。

2023年1月,工业和信息化部等十七部门联合发布的《“机器人+”应用行动实施方案》提出,要推广200种以上具有较高技术水平、创新应用模式和显著应用成效的机器人典型应用场景,为谐波减速器打开了新的市场机遇,未来随着下游工业机器人等产业的发展,行业规模也将持续扩大。

2022年,我国工业机器人产量为44.3万套,而对减速器的总需求量约为110万台,其中,谐波减速器与RV减速器的需求量分别为64万台与46万台,比例约为 58%:42%。

据目前的市场情况来看,预计2023年我国工业机器人产量增长幅度将在10%-15%之间,对应的产量为48.7-50.9万套,假设在谐波减速器和RV减速器需求占比不变的情况下,2023年我国工业机器人市场的谐波减速器需求量将在70-73.5万台之间,绿的谐波作为国产谐波减速器龙头将随之受益。

人形机器人是减速器未来机遇

谐波减速器虽会跟随工业机器人的发展而发展,但很难再次爆发式的增长,目前工业机器人国产化率在35%左右,继续增长艰难,有需要的国产机器人厂商早已成为了绿的谐波的客户,可以说绿的谐波几乎触及了国产减速器市场的天花板,想要突破并不容易,为此需要寻找更大的市场。

今年4月中旬,绿的谐波与与三花智控签署了《战略合作框架协议》,双方将在三花墨西哥工业园共同出资设立一家注册资本不低于1000万美元的合资企业,主营业务为谐波减速器相关产品的研发、生产制造及销售。

三花智控为特斯拉供应商,而特斯拉在持续布局人形机器人产业链,绿的谐波希望通过与三花智控的战略合作,深入特斯拉人形机器人供应链,拓宽下游客户公司范围,同时充分利用三花智控海外客户关系、渠道资源优势,开拓谐波减速器海外市场,形成增量业绩。

相比工业机器人,人形机器人需要更多的自由度,相应的也需要更多谐波减速器,更具有想象空间,目前多巨头正积极在人形机器人领域布局,其应用领域在逐步打开,若未来能够实现量产,将打开谐波减速器成长天花板。

据了解,人形机器人的减速器一般在40个左右(具体数量主要取决于手指数量、手腕弯曲度、腿部弯曲度等),马斯克发布的人形机器人Optimus,从参数看,全身将有40个关节驱动器;而小米发布的人形机器人CyberOne,从参数看,全身也有21个关节,减速器作为机器人产业链的核心部件,在人形机器人的带动下即将迈上更高舞台。

未来随着人形机器人的加速应用,将带动减速器需求爆发式增长,显而易见,绿的谐波作为全球有竞争力的谐波减速器龙头企业,将迎来大波红利。

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