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2020年全球军用无人机行业市场现状及竞争格局分析

2021-01-21 14:47
前瞻网
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随着世界电子、通讯技术的迅速发展,无人机技术的发展也进入了快车道。2019年全球无人机市场规模约259亿美元,其中军用无人机市场规模达169亿美元,接近民用无人机市场规模的两倍。美国军用无人机位居全球前列,处于第一梯队,市占率接近一半。

随着我国军用无人机研发技术的发展,国产军用无人机以性价比优势逐渐成为全球军用无人机市场重要的出口国,正成为美国军用无人机的主要竞争对手。未来随着我国军用无人机研发技术的发展,我国军用无人机的国际市场竞争地位也将进一步加强。

美国军用无人机位居全球前列

根据专做无人机市场调研的机构Drone Industry  Insights发布的无人机市场环境统计数据显示,全球已经有包括美国、以色列、加拿大、德国、英国、法国、俄罗斯等在内的多个国家研发无人机,超过80个国家装备无人机。

无人机分为军用无人机和民用无人机,军用无人机具有战场适应、生存能力强,低成本等诸多优势,有望成为改变未来战争规则的颠覆性技术装备。随着世界电子、通讯技术的迅速发展,无人机技术的发展也进入了快车道。

2019年全球无人机市场规模约259亿美元,其中军用无人机市场规模达169亿美元,接近民用无人机市场规模的两倍。

图表1:2018-2025年全球无人机市场规模(单位:亿美元)

在全球无人机市场中,军用无人机价值量的占比更高。根据Drone Industry  Insights发布的数据,2018-2019年全球军用无人机市场规模占比均超过65%,发展较为稳定。

我国无人机发展同样开始于军用领域,2014年,中国无人机行业贡献度主要以军用无人机为主,贡献率高达90%,而民用领域则仅占10%左右。但截止到目前,由于民用无人机发展迅速,我国无人机领域的市场结构以民用为主,占比超过70%。军用无人机仅占比不到30%,主要是因为我国民用无人机体量大导致基数大使得军用无人机占比低。

图表2:2018-2019年全球及中国无人机行业市场结构图(单位:%)

美国在军用无人机技术研发方面走在最前列,波音、洛克希德.马丁、诺斯罗普.格鲁门和通用原子等都是军用无人机研制的先进代表。目前,军用无人机市场上美国份额最大,在全球处于第一梯队,市占率接近一半,以色列、欧洲、日本、韩国、中国无人机位居第二梯队,有相对完整的产业链和一定的生产规模,发展迅速。近年来我国军用无人机发展迅速,正成为美国军用无人机的主要竞争对手,预测到2024年左右我国军用无人机产销量有望达到全球无人机市场25%左右的份额

图表3:全球军用无人机竞争层级

美国领先的军用无人机发展与其强大的军事研发能力,不断细分的无人机产业,悠久的无人机发展历史密切相关。美国军用无人机从使用用途分为军事情报监视与侦察无人机,打击、情报、监视、侦察无人机以及运输型无人机,军事情报监视与侦查是美军军用无人机主要用途,占比61%。从军用无人机级别又分为重型、中型以及轻型,美国在重型军用无人机占据主要比重,达51%。

图表4:2019年美国军用无人机分类情况(单位:%)

中国正成为美国军用无人机的主要竞争对手

在中国无人机出现之前,军用无人机的出口一直由美国和以色列主导。但是随着我国军用无人机研发技术的发展,我国也逐渐成为全球军用无人机市场最重要的出口国之一,据美国“战略与国际问题研究中心”(CSIS)提供的军用无人机出口数据显示,从2008年到2018年,中国的地位不断攀升,直至成为全球第三大军用无人机出口国。

中国向13个国家出售了181架军用无人机,其中包括著名的彩虹系列和翼龙系列无人机,占据过去中国无人机出口总额的90%,虽然就销售量来说,中国还不是该领域的第一,最多的是美国,在同样的时间里美国一共销售了292架无人机,第二的是以色列,共销售265架,第三才是中国。

但是我国军用无人机发展速度使得我国逐渐成为美国的主要竞争对手,除了伊拉克、沙特、巴基斯坦等国家相继购买国产军用无人机,2019年9月,欧洲国家塞尔维亚宣布从中国购买9架翼龙无人机,标志着中国军用无人机首次进入欧洲。

除了翼龙无人机,中国军用无人机的出口“王者”是CH-5(“彩虹”-5)型。它是美国MQ-9“死神”和以色列“苍鹭”TP无人机的有力竞争者。根据CSIS的数据,CH-5的售价约为800万美元,仅为美国“死神”无人机的一半。因此,尽管中国无人机的技术指标稍低一些,但出色的性价比使中国产品成为外国军事采购的诱人选项。

图表5:2008-2018年全球军用无人机销量TOP3国家或地区(单位:架)

美国对武装无人机的出口持保守态度,以色列处于国家领土矛盾纠纷的原因不能向中东地区提供销售渠道,因此也给了中国在军用无人机突破的机会,中国产军用无人机以性价比优势逐渐成为全球军用无人机市场重要的出口国,未来随着我国军用无人机研发技术的发展,我国军用无人机的国际市场竞争地位也将进一步加强。

来源:前瞻产业研究院

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