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2021年全球工业机器人行业技术竞争格局

2021-08-17 14:57
前瞻网
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行业主要上市公司:汇川技术(300124)、埃斯顿(002747)、*ST华昌(300278)、哈工智能(000584)、机器人(300024)、  埃夫特(688165)、新时达(002527)、江苏北人(688218)等。

本文核心数据:工业机器人全球专利竞争格局、工业机器人地方专利竞争格局、行业新进入者、专利数量申请变化情况

全文统计口径说明:1)搜索关键词:工业机器人及与之相近似或相关关键词;2)搜索范围:标题、摘要和权利说明;3)筛选条件:简单同族申请去重、法律状态为实质审查、授权、PCT国际公布、PCT进入指定国(指定期),简单同族申请去重是按照受理局进行统计。4)统计截止日期:2021年8月4日。5)若有特殊统计口径会在图表下方备注。

1、全球工业机器人技术区域竞争格局

(1)技术来源国分布:中国占比最高

目前全球工业机器人行业第一大技术来源国为中国,中国工业机器人专利申请量占全球工业机器人专利申请总量的48.84%;其次是美国,占比为20.21%。

图表1:截止2021年7月全球工业机器人行业技术来源国分布情况(单位:%)

统计说明:①按每件申请显示一个公开文本的去重规则进行统计,并选择公开日最新的文本计算。②按照专利优先权国家进行统计,若无优先权,则按照受理局国家计算。如果有多个优先权国家,则按照最早优先权国家计算。

(2)专利申请趋势:中国遥遥领先,日美水平相当

从专利申请趋势上来看,2010-2020年,中国工业机器人专利申请遥遥领先,尽管2020年有所下降,但仍处于较高的水平;日本与美国则齐头并进,美国略优于日本,2020年日本专利申请数量为3216项,美国则为5939项。

图表2:2010-2021年全球工业机器人行业技术来源国专利申请量趋势(单位:项)

统计说明:①按每件申请显示一个公开文本的去重规则进行统计,并选择公开日最新的文本计算。②按照专利优先权国家进行统计,若无优先权,则按照受理局国家计算。如果有多个优先权国家,则按照最早优先权国家计算。

(3)中国区域专利申请分布:广东最多

中国国内,广东省是工业机器人专利申请数量最多的省份,累计到2021年8月4日,广东省工业机器人专利申请数量达到了71519项,其次是江苏省与浙江省,分别为54905项与31324项,余下省份的申请数量均不超过2万项。

图表3:截止2021年7月中国当前申请省(市、自治区)工业机器人专利数量TOP10(单位:项)

统计口径说明:按照专利申请人提交的地址统计。

从趋势来看,广东和江苏的申请量水平较高,处于中游的是浙江省,除此之外其他省份数量与区属均趋同。2020年广东省的申请量为16408项;江苏省为12754项;浙江省为6738项。

图表4:2010-2021年中国工业机器人行业专利地区申请趋势(单位:项,%)

2、全球工业机器人技术申请人竞争格局

(1)专利申请人集中度:市场集中度不高,CR10波动下降

2010-2021年8月,全球工业机器人专利申请人CR10呈现波动下降趋势,2010年时候CR10为8.38%,到2021年8月仅有3.65%。整体来看,全球工业机器人专利申请人集中度较为分散,且呈下降趋势。

图表5:2010-2021年全球工业机器人专利申请人集中度-CR10(单位:%)

统计口径说明:市场集中度——CR10为申请总量排名前10位的申请人的专利申请量占该领域专利申请总量的比例(其中,有联合申请时,专利数量不会被去重计算)。

(2)TOP10专利申请人

——总量及趋势:发那科株式会社略占优势

全球工业机器人行业专利申请数量TOP10申请人分别是发那科株式会社、应用材料股份有限公司、三星电子株式会社、珠海格力电器股份有限公司、本田技研工业株式会社、佳能株式会社、斯克林集团公司、LG电子株式会社、精工爱普生株式会社与细美事有限公司。

其中发那科株式会社工业机器人专利申请数量最多,为2016项;其次是应用材料股份有限公司,数量为1746项。

图表6:截止2021年7月全球工业机器人行业专利申请数量TOP10申请人(单位:项,%)

注:未剔除联合申请数量。

从申请趋势来看,发那科株式会社和珠海格力电器股份有限公司的专利申请数量长期以来处于较高水平,但是2019年LG电子株式会社的工业机器人专利申请数量突飞猛进。2020年各个企业的申请数量都有所下降,其中申请数量最多的是LG电子株式会社,为441项。

图表7:2021年全球工业机器人行业专利申请数量TOP10申请人趋势(单位:项)

——专利技术分布:H01L21细分领域布局较多

目前,全球工业机器人行业专利申请数量TOP10申请人技术主要布局在H01L21细分  ,其中应用材料股份有限公司在在该领域专利申请量达到最多,为1475项。

图表8:2021年全球工业机器人行业专利申请数量TOP10申请人技术分布情况(单位:项)

(3)市场价值最高TOP10专利的申请人:谷歌有限公司独占鳌头

全球工业机器人市场价值最高的专利TOP10中,有3样由谷歌有限公司占据,谷歌拥有的专利中价值最高的是“Mesh network  commissioning(网状网络调试)”,价值1318万美元。

图表9:截止2021年7月全球工业机器人行业市场价值最高TOP10专利的申请人(单位:万美元)-1

图表10:截止2021年7月全球工业机器人行业市场价值最高TOP10专利的申请人(单位:万美元)-2

注:最有价值的专利是指该技术领域内具有最高专利价值的简单同族。当前统计口径按每组简单同族一个专利代表的去重规则进行统计,并选择同族中有专利价值的任意一件专利进行显示。

(4)专利申请新进入者:两大新进入者

全球的新进入者有两位,分别是广东博智林机器人有限公司与广州富港万嘉智能科技有限公司,这两者在2019年时申请工业机器人专利较为活跃,其中广东博智林机器人有限公司更多,在2019年时共申请工业机器人专利242项。2020年二者的申请量均有不同程度的下滑。

图表11:2021年全球工业机器人行业专利申请新进入者情况(单位:项,%)

新进入者定义:仅在过去5年内才提交专利申请的申请人。

来源:前瞻产业研究院

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