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2021年中国机器视觉行业全景图谱

2021-08-31 14:26
前瞻网
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机器视觉行业主要上市公司:目前国内机器视觉行业的上市公司主要有天准科技(688003)、美亚光电(002690)、精测电子(300567)、赛腾股份(603283)、矩子科技(300802)、先导智能(300450)、康鸿智能(839416)、劲拓股份(300400)等。

本文核心数据:机器视觉市场规模、机器视觉市场竞争格局、机器视觉市场规模预测

1、机器视觉行业概况

——机器视觉行业定义

机器视觉就是用机器来代替人眼做测量和判断的系统,它通过光学装置和非接触传感器自动获取目标对象的图像,并由图像处理设备根据所得图像的像素分布、亮度和颜色等信息进行各种运算处理和判别分析,以提取所需的特征信息或根据判别分析结果对某些现场设备进行运动控制。

相比人类视觉,机器视觉在精确性、速度性、适应性、客观性、重复性、可靠性、效率性、信息集成方面优势明显。从具体参数看,机器检测比人工视觉检测优势明显:机器视觉检测比人工视觉检测效率高、速度快、精度高、可靠性好,同时,工作时间更长、信息方便集成、适应恶劣环境。因此,在某些方面机器视觉能够代替人眼,更好的进行工作。同时,随着深度学习、3D视觉技术、高精度成像技术和机器视觉互联互通技术的持续发展,机器视觉的性能优势将进一步加大。

图表1:机器视觉检测与人工视觉检测对比

——机器视觉产业链剖析

机器视觉产业链的上游为光学设备等硬件和图像处理软件是机器视觉产业的基础;中游制造是机器视觉产业链的核心,分为设备制造环节和系统集成环节;下游应用领域主要为包装、人工智能、交通、医药、半导体、金属加工等行业。

图表2:机器视觉行业产业链

机器视觉产业链上游为硬件造和软件,目前我国在镜头、工业相机等硬件和图像处理、算法等方面已经成熟,但目前国内仍缺少拥有完整产业链的机器视觉企业,这也导致了部分下游行业会选择拥有软硬件全套方案的外企康耐视和基恩士。

图表3:机器视觉行业全景图谱

2、机器视觉行业发展历程:行业处在高速发展阶段

在中国,机器视觉应用起源于20世纪80年代的技术引进。中国机器视觉在中国起步较晚,真正在工业领域的广泛应用还不到十年的时间,远远落后于中国工业自动化市场的发展速度和规模。

从2004年开始,本土机器视觉企业开始起步探索由更多自主核心技术承载的机器视觉软硬件器件的研发,多个应用领域取得了关键性的突破。国内厂商陆续推出的全系列模拟接口和USB2.0的相机和采集卡,以及PCB检测设备、SMT检测设备、LCD前道检测设备等,逐渐开始占据入门级市场。随后众多机器视觉核心器件研发厂商不断涌现,一大批真正的系统级工程师被不断培养出来,推动了国内机器视觉行业的高速、高质量发展。

图表4:中国机器视觉行业发展历程

3、机器视觉行业政策背景:智能化和自动化促进政策支持机器视觉技术发展

中国对机器视觉行业的支持政策主要集中在人工智能、智能制造、高端装备制造及工业机器人等领域。自2012年以来,中国政府持续颁布支持政策以推动制造业向智能化、自动化方向发展,为机器视觉行业营造了良好的政策环境,不断引导和支持机器视觉技术的健康发展。

图表5:中国机器视觉行业重点政策汇总(一)

图表6:中国机器视觉行业重点政策汇总(二)

4、机器视觉行业发展现状

——机器视觉行业市场规模持续增长

根据GGII数据显示,2019年中国机器视觉市场规模65.50亿元(该数据未包含计算机视觉市场规模),同比增长21.77%,2014-2019年复合增长率为28.36%。结合2020年新冠疫情背景下的经济环境,前瞻预计2020年行业增长率不会超过20%,2020年中国机器视觉行业市场规模约79亿元。

图表7:2014-2020年中国机器视觉行业市场规模情况(单位:亿元)

——机器视觉行业上市企业业务经营效益良好

本文选取了6个机器视觉行业相关的代表公司(天准科技、美亚光电、精测电子、赛腾股份、矩子科技、劲拓股份)来进行经营效益分析,仅供参考。

2017-2019年,部分上市企业机器视觉业务的平均营业收入持续增长,2018年营业收入达到6.8亿元,同比增长32.84%;2019年由于贸易战、市场环境等多方面因素的影响,部分企业的机器视觉业务平均营业收入为8.58亿元,增速降至26.13%。

2020年,机器视觉业务平均营业收入为10.24亿元,较2019年增长19.34%。长远来看,机器视觉行业上市企业的机器视觉业务营收整体的发展仍是向上的态势。

图表8:2017-2020年机器视觉行业部分上市企业机器视觉业务的平均营业收入及同比增速(单位:亿元,%)

2020年,部分上市企业的机器视觉业务平均净利润为1.63亿元,毛利率为44.61%,在疫情的影响下,机器视觉行业的上市企业营业成本上升,导致毛利率有所下降,但机器视觉业务整体毛利率水平较高,说明机器视觉行业上市企业的机器视觉业务具有良好的持续发展能力。

图表9:2017-2020年机器视觉行业部分上市企业机器视觉业务的平均净利润及毛利率(单位:亿元,%)

——机器视觉行业下游应用日趋广泛

近年来,机器视觉技术在工业领域的应用日趋广泛,随着国内机器视觉技术与产品在实践中不断完善,当前,机器视觉已渗入到电子、汽车、电池、半导体、包装、食品/药品等众多行业。其中,电子领域(特别是消费电子)是第一大应用市场,占比约达25%:其次是平板显示,占比为12.15%,与前几年多集中在电子、消费电子、平板显示的情况相比,机器视觉的应用领域明显拓展。

图表10:中国机视觉下游应用领域分布(单位:%)

5、机器视觉行业竞争格局

——区域竞争:沿海地区行业竞争较为激烈

从机器视觉企业的区域分布情况来看,截至2021年8月,广东省、江苏省、山东省、浙江省和上海市的机器视觉企业数量合计占全国总数的62.32%,说明我国机器视觉企业的分布是较为集中的,行业发展在沿海地区较为密集。

图表11:2021年中国机器视觉企业区域分布情况(单位:%)

——企业竞争:天准科技和矩子科技展现出较强竞争力

机器视觉行业依据企业的注册资本划分,可分为3个竞争梯队。其中,注册资本大于3亿元的企业有先导智能和亚美光电;注册资本在1-3亿元之间的企业有:精测电子、劲拓股份、天准科技、赛腾股份和矩子科技;其余企业的注册资本在1亿元以下。

图表12:中国机器视觉行业竞争梯队(按注册资本)(单位:亿元)

从市场份额来看,根据企业机器视觉业务营收在机器视觉行业市场规模中的占比进行测算,2020年,在中国本土企业中,天准科技的市场份额较高,达到了12.2%,为当之无愧的工业视觉设备领域龙头;矩子科技和劲拓股份的机器视觉业务市场份额分别为2.6%和1%。

图表13:2020年中国机器视觉行业市场份额(单位:%)

注:其他上市企业的机器视觉业务营收占比数据披露不够清晰,故未进行单独测算。上表中市场份额数据根据企业机器视觉业务营收占市场规模比例测算得到,仅供参考。

从产品应用领域来看,天准科技、矩子科技、先导智能、劲拓股份等企业的产品应用范围广泛;而精测电子、赛腾股份的产品应用主要集中在消费电子领域。从销售布局来看,国内多数厂商在境内、境外均有布局,产品销售范围较广。

从企业机器视觉业务的竞争力来看,目前天准科技在行业的市场份额较大,其机器视觉业务占比达100%,专注于机器视觉设备研发,竞争力较强。此外,矩子科技的机器视觉业务竞争力也相对较强,其3D  AOI设备的技术性能及指标已达到国际先进水平,基本实现进口替代。

图表14:中国机器视觉上市企业业务布局及竞争力评价(单位:%)

6、机器视觉行业发展前景及趋势分析

——百亿元机器视觉市场有待挖掘

在政策支持和下游应用拓展的共同促进下,中国机器视觉行业发展前景广阔。根据GGII预测,到2023年中国机器视觉市场规模将达到156亿元,2020-2023年复合增长率达到25.46%左右。前瞻结合中国机器视觉市场规模在全球中的占比进行测算,保守预计到2026年我国机器视觉市场规模将突破200亿元。

图表15:2021-2026年中国机器视觉行业市场规模预测(单位:亿元)

——与5G深度融合为机器视觉重要发展方向之一

机器视觉行业应用场景的不断延伸对行业技术提出更高的要求和更有针对性的需求,未来机器视觉行业将向着主动视觉、3D视觉、与5G融合、深度学习、嵌入式视觉等方向不断提升性能。

图表16:中国机器视觉行业发展趋势分析

以上数据参考前瞻产业研究院《中国机器视觉产业发展前景与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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来源:前瞻产业研究院

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