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发那科 VS ABB VS 安川电机,谁才是全球工业机器人之王?

2021-08-20 13:47
前瞻网
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行业主要上市公司:汇川技术(300124)、埃斯顿(002747)、*ST华昌(300278)、哈工智能(000584)、机器人(300024)、  埃夫特(688165)、新时达(002527)、江苏北人(688218)等。

本文核心数据:专利数量、专利价值、专利价值分布、重点布局领域、综合评分

全文统计口径说明:1)搜索关键词:工业机器人及与之相近似或相关关键词;2)搜索范围:标题、摘要和权利说明;3)筛选条件:简单同族申请去重、法律状态为实质审查、授权、PCT国际公布、PCT进入指定国(指定期),简单同族申请去重是按照受理局进行统计。4)统计截止日期:2021年8月4日。5)若有特殊统计口径会在图表下方备注。

1、 全球工业机器人竞争格局:发那科、ABB与安川电机是全球龙头企业之三

根据IFR统计,发那科、ABB与安川电机的市占率排行全球前三,分别是17.3%、15.7%与12.9%。

图表1:2020年全球工业机器人行业竞争格局(单位:%)

2、发那科vs. ABB vs.安川电机工业机器人技术布局对比

(1)专利申请量及PCT申请量对比:ABB更具优势

在工业机器人专利申请量方面,ABB瑞士股份有限公司的申请总量远高于另外两家企业,截至2021年8月,ABB瑞士股份有限公司的总申请量为25858项,其中PCT申请量有6793项。

图表2:截止2021年8月发那科vs. ABB vs.安川电机专利申请总量及PCT申请量(单位:项)

从趋势上看,2010-2017年,ABB瑞士股份有限公司的申请量一直远高于另外两家,在2017-2021年8月,发那科株式会社的申请量开始与ABB水平逐渐齐平,安川电机的申请量则一直处于较低的水平平稳变化。2020年ABB瑞士股份有限公司的专利申请量为470项,发那科株式会社为398项,安川电机的为52项。

图表3:2010-2021年发那科vs. ABB vs.安川电机工业机器人专利申请趋势(单位:项)

(2)专利市场价值对比:ABB专利市场价值更高

ABB瑞士股份有限公司的专利总价值高达318904.13万美元,发那科的稍低,为238455.17万美元,安川电机远低于前两家,仅有49258.5万美元。

图表4:截止2021年8月发那科vs. ABB vs.安川电机工业机器人专利市场价值分布情况(单位:万美元)

从价值分布来看,ABB的工业机器人相关专利的价值大多低于3万美元,而发那科与安川电机的专利价值则主要分布在3万-30万美元的区间。

图表5:截止2021年8月发那科vs. ABB vs.安川电机工业机器人专利市场价值分布情况(单位:项)

(3)专利合作申请对比:微软合作申请较多

从专利合作情况来看,目前智慧芽仅有发那科的合作情况有记录,据统计,发那科关于工业机器人专利的合作申请数量共有18项。

图表6:截止2021年8月发那科工业机器人专利合作申请情况(单位:项)

统计口径说明:根据[标]原始申请(专利权)人计算,不支持编辑和合并名称。

(4)专利申请地域对比:日本为三者主要布局区域

目前,三家企业的主要申请区域家中在日本,同时美国、中国与德国也布局较多。其中发那科在日本的专利布局有1637项,ABB与安川电机在日本的工业机器人专利布局则分别是67项与595项。

图表7:截止2021年8月发那科vs. ABB vs.安川电机工业机器人专利申请地域分布情况(单位:项)

(4)专利类型对比:三者均以发明专利为主

从专利类型来看,三家企业的专利均以发明专利为主,其中发那科发明专利的占比达到了95.71%,为三者中最高,ABB与安川电机分别为88.12%与90.28%。

图表8:截止2021年8月发那科vs. ABB vs.安川电机工业机器人专利申请类型情况(单位:项,%)

(5)专利技术构成对比:两者布局的第一大细分领域一致,但发那科聚焦领域更为明显

目前,“程序控制系统(特殊应用见有关位置,例如A47L15/46;附带或内装有在预定时间间隔操作任一器件的装置的时钟入G04C23/00;记录或读取数字信息的记录载体入G06K;信息存储器入G11;在程序执行完了后自动终止其运行的时间或时间程序开关入H01H43/00)[2006.01]”是发那科与安川电机的主要布局领域,二者在这一领域的专利申请数量分别为5275项与1389项,“带有灭弧或防弧装置的高压或大电流开关[2006.01]”是ABB的主要布局领域,专利数量为1250项。

图表9:截止2021年8月发那科vs. ABB vs.安川电机工业机器人专利技术TOP5(单位:项)-1

图表10:截止2021年8月发那科vs. ABB vs.安川电机工业机器人专利技术TOP5(单位:项)-2

图表11:截止2021年8月发那科vs. ABB vs.安川电机工业机器人专利技术TOP5(单位:项)-3

从工业机器人专利聚焦领域来看机器人是主要的聚焦领域,其次还有机器人系统、控制器以及控制装置等。

图表12:截止2021年7月发那科vs. ABB vs.安川电机工业机器人专利聚集领域

(6)重点专利布局对比:ABB重点布局的专利被引用次数和专利家族规模较多

在重点专利布局上,ABB重点布局的专利“robotic wash cell using recycled pure  water(可回收纯水的机器人清洗槽)”,该专利被引用次数166次,专利家族规模为7项,具体情况如下:

图表13:截止2021年8月发那科vs. ABB vs.安川电机工业机器人重点专利(单位:项,次)

注:①当分析偏好选择为[所有搜索结果(不分组)]、[每件申请显示一个公开文本]和[每组PatSnap同族一个专利代表]时,此图表专利家族使用PatSnap同族,并选择公开日最新的文本计算。

②分析偏好选择[每组简单同族一个专利代表]、[每组INPADOC同族一个专利代表]时,此图表专利家族使用设置的去重方式,并选择公开日最新的文本计算。

(7)专利创新战略总结

整体来看,ABB在国际化上较占优势,发那科数量增长最佳,安川电机则在质量增长方面优势较大,其他方面例如多样化、专业化与市场推动三者相差不大。

图表14:截止2021年8月发那科vs. ABB vs.安川电机工业机器人专利创新战略雷达图

来源:前瞻产业研究院

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