【行业深度】洞察2021：中国扫地机器人行业竞争格局及市场份额

2021-10-15 11:08

扫地机器人行业主要上市公司：目前国内扫地机器人行业的上市公司主要有科沃斯（603486）、石头科技（688169）等。

本文核心数据：扫地机器人行业竞争梯队、市场份额、企业竞争力

1、扫地机器人行业竞争梯队

扫地机器人又称自动打扫机、智能吸尘器、机器人吸尘器等，是智能家用电器的一种，能凭借一定的人工智能，自动在房间内完成地板清理工作。依据我国扫地机器人行业企业的扫地机器人业务销售额和品牌竞争力划分，可分为3个竞争梯队。其中，第一梯队的企业有科沃斯和石头科技；第二梯队的企业有小米、美的、海尔、云鲸；第三梯队的企业有小狗电器、福玛特等。

图表1：中国扫地机器人行业主要企业布局情况

图表2：中国扫地机器人行业竞争梯队(按业务销售额划分)

图表3：中国扫地机器人企业区域分布热力图

2、扫地机器人行业市场份额

根据奥维云网的数据，线上渠道是扫地机器人最主要的销售渠道，2020年，科沃斯在扫地机器人线上渠道销售中处于行业领先位置，科沃斯、小米、石头科技、云鲸市占率分别为41％、16％、11％、11％，CR4达78％。在线下渠道方面，科沃斯扫地机器人的市场份额达到80％，处于行业领先地位，惠而浦、美的、iRobot、小米、石头的线下渠道市场份额分别为6％、5％、2％、1％和1％。

图表4：2020年中国扫地机器人行业竞争格局(单位：%)

3、扫地机器人行业市场集中度

目前国内扫地机器人市场集中度很高，品牌化是此类产品消费市场发展的必然趋势。2020年，从线上渠道来看，扫地机器人市场CR4达79％，市场集中度较高；从线下渠道来看，CR4为93％，市场集中度进一步提升。

图表5：2020年中国扫地机器人行业市场集中度-CR4(单位：%)

4、扫地机器人行业企业布局及竞争力评价

在扫地机器人行业中，科沃斯和石头科技是行业领先企业，2020年，科沃斯和石头科技的扫地机器人营业额分别为43．05亿元和44．16亿元，扫地机器人销量分别为317．15万台和238．47万台。科沃斯在扫地机器人领域凭借其研发优势在产品换代、功能应用上始终保持着先发优势。

图表6：扫地机器人行业主要企业布局情况(单位：元/台，项，万台)

5、扫地机器人行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前，扫地机器人行业的市场集中度较高、现有竞争格局相对稳定，但行业发展前景广阔，潜在进入者较多；上游供应商主要为核心零部件和原材料生产厂商，由于这些供应商数量较多，产量较大，因而议价能力较弱；行业下游主要为终端消费者，目前市场上的扫地机器人种类较多，价格覆盖面较广，消费者的议价能力相对较强；目前各类智能家居不断升级，产品功能更新迭代速度较快，使得扫地机器人业面临一定的替代品威胁。

图表7：扫地机器人行业竞争状态总结