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石头科技股价一路狂飙,服务机器人赛道到了哪个阶段?

深耕与横扩的抉择。

小家电的风,每隔几年就会吹一次,回顾一下这些年的爆款小家电,多少有点“花相似,人不同”的味道。

从空气净化器、破壁机、净水器,到炒菜机器人、早餐机,这些小家电火爆的背后,看起来各有各的道理,其实都蕴含着新中产一族对生活品质的追求。

但深究起来,许多火爆一时的小家电,其实不是高估了产品的渗透空间,就是高估了用户的实际需求。比如使用繁复的早餐机、效果存疑的空气净化器,业绩和相关公司的股价,基本上都呈现出标准的过山车形态。

但在众多小家电品类里,却有一类在消费体验上别开天地。这就是智能扫地机器人

和其他还需人工操作的小家电相比,智能扫地机器人实现了完全替代,这符合“懒人经济”的精髓,从产品特性到消费体验,看起来都像是洗衣机在中国大地上普及的翻版。

但对比几乎一家一台的洗衣机,扫地机器人的渗透率还远远不及。中国内陆城市扫地机器人渗透率仅1%,经济发达的沿海城市金有5%;即便是欧洲发达市场,整体渗透率也不过10%。

对标洗衣机的高天花板,再看一看扫地机器人的低渗透率,广阔的市场前景无需多言,但随着石头科技(688169.SH)股价一路上涨,科沃斯、戴森、来客、海尔、美的等企业云集这一赛道。那么,这条赛道究竟行进到了怎样的阶段?最大的确定性又是什么。

01 毋庸置疑的景气度

智能扫地机器人其实是吸尘器的颠覆式创新产品,在解决用户“省时省力”扫地的基础上,实现全局规划,自动扫拖的功能。

2021年2月份春节期间,根据天猫数据显示,生活电器中,扫地机器人、擦窗机器人、洗碗机、智能马桶、智能家电集成等产品大受欢迎。其中,扫地机器人销售增速同比超过100%,擦窗机器人销售增速同比超过300%,洗地机销售增速则同比大增超1,800%。

单就数据而言,扫地机器人未来技术迭代的主要侧重点,在于扫拖一体产品。以某知名家电电商平台销售数据来看,目前小米、科沃斯、石头科技旗下扫拖一体机销量领先,均累计超10万评论。

从销售型号来看,科沃斯 N9+、云鲸J1、石头T7S P销售量市占位于行业前列,其中新机型云鲸J1放量主要受益抹布免清洗功能革新,产品结构向上切换仍是销额提升的主要推力。

根据奥维云网数据,2020年扫地机器人2000-3000元产品占比61.2%,同比增长14.4%,3000元以上产品占比15%,同比增长7.8%,市场上的扫地机器人向高端化迈进。

即使有诸多利好现象,也很难快速提升扫地机器人这个新市场的渗透率。而导致渗透率较低的主要原因,与早期产品迭代较慢,难以匹配用户需求大有关系。

自从2001年伊莱克斯旗下的“三叶虫”正式量产,到2010年出现初代激光/视觉导航产品才真正意义上进入“智能时代”,即可实现全局规划式工作模式。

石头科技,扫地机器人领域的“思想者”

然而智能时代初期的智能扫地机器人,因为制造成本较高难以快速普及。针对这个痛点,石头科技凭借其独立研发的SLAM算法,在满足机器人清扫过程中实时定位需求的同时,降低了对处理器的性能需求,兼顾了性能和成本。

公司在2016年联合小米推出定价1699元的米家扫地机器人,以“高性价比”策略迅速打开销量的同时也快速改变用户认知。公司智能扫地机器人2017年实现出货81.8万台,远高于科沃斯5.3万台,直接推动智能扫地机器人行业在2018年进入野蛮增长时代。

此时的扫地机器人,借助全局规划式工作模式,大幅提升地面清洁效率,消费者购买动因也从“尝鲜高科技产品”向“少干活”转变。彻底颠覆消费者对于扫地机器人是个“玩具”的传统认知。

根据艾瑞咨询2021年最新的扫地机器人消费行为报告可知,目前消费者采购扫地机器人的主要考虑因素是清洁效果好。这意味着,主导消费者购买扫地机器人的主因正从“以心理因素主导”向“功能型引导转变”,这对于扫地机器人行业而言,无疑是最大的利好。

无论人如何善变,地板就在那里,总得有人去打扫,如今出现一个高效好用的“替代劳动力”,而且刨除后续使用的电费外,几乎是一次性投入,这种对于家庭生活品质的确定性改善,构成了消费的核心动机。

石头科技,扫地机器人领域的“思想者”

三星、LG、Dyson、iRobot等均布局视觉导航(vSLAM)技术,科沃斯、石头科技则侧重激光导航(LDS SLAM)技术,在激光导航和视觉导航两个技术方向上均已经有多款代表性产品。

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