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置身清洁科技赛道,石头科技能走到哪一步?

2021-06-01 11:02
互联网江湖
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这两年,科技化转型成为了家电行业的共识,这是一次产业升级,同时也是一次价值升级,在传统的工具意义上,家电产品融合了信息,找到了新的增长点。

在家电行业中,清洁电器赛道在智能化的道路上走的最快,行业中也开始出现了石头科技、科沃斯这样的行业代表品牌。

今年618,各大电商平台也将成为清洁科技家电竞争的角斗场。根据京东618预售数据显示,扫地机器人预售订单额增长400%,其中扫拖一体扫地机器人占比超过70%。数据的背后,科技清洁赛道的增长才刚刚开始。

618预售数据的背后,清洁家电的增长逻辑在哪?

每年618电商大促中,数码、家电是电商平台竞争的主阵地。今年618,智能家家居产品中,清洁赛道颇为值得关注,因为智慧清洁赛道是如今为数不多的真正的“红利赛道”。

互联网商业真正的红利只有一种就是人口红利,淘宝、京东的崛起,靠的是互联网人口红利的增长,拼多多的成功,则是因为挖掘到了下沉市场的互联网人口红利。

在某些垂类领域,人口红利具有滞后效应。比如说科技清洁赛道,虽然扫地机器人产品很早就出现在市场上,但直到近几年才被资本市场关注,核心原因可能在于以下几点:

第一,市场基本面的成熟。过去二十年中,国内拥有城镇房产的人数快速上涨,这就有了市场基础。根据第七次人口普查统计结果显示,目前我国城镇居住人口9亿人,占比63.89%,与2010年相比,城镇人口增加了2.36亿人。央行发布的一份数据显示,在城镇居民家庭中,住房拥有率达到96.0%。

第二,产品的刚需属性增强。85-95年出生的人口进入劳动力市场,成为消费市场主力人群。这一代人在消费观念上更加开放,愿意为便利生活买单,也就是说,扫地机器人等科技清洁产品的刚需属性变强,对大多数年轻人来说,摆脱家务,腾出更多时间享受生活是一种刚需。这形成了科技清洁产品的广泛的用户基础。

第三,行业渗透率低,赛道空间很大。 根据Euromonitor预测数据显示,目前国内扫地机器人市场渗透率很低不足5%,预计2024年我国扫地机器人零售量和零售额分别将达724万台和129亿元,复合增速(2019-2024)分别达5.9%和10.0%。

行业红利释放,带来的结果就是头部企业的增长性。

我们以比较有代表性的上市企业石头科技为例,2016年石头科技营收仅有1.83亿元,到了2020年,石头科技总营收已经来到了45.3亿元。资本市场上,相比上市发行价,石头科技股价增长超过280%,总市值超过860亿元。

值得注意的是,5%的行业渗透率之下,行业已经诞生了接近千亿市值的企业,意味着接下来随着渗透率的提升,清洁科技垂类这一赛道可能将会诞生一家科技清洁巨头企业。

从宏观角度来看,清洁家电领域的增长,与整个家电行业的智能化趋势的关联也似乎更加紧密。相比其他垂类家电,行业的智能化对清洁家电带来影响更为重要和深远。

其他家电的智能化,满足的是用户的“爽点”,而不是痛点,因为很多痛点早就被非智能化的家电产品解决了。而扫地机器人产品的智能化,则是在满足痛点。

直白点说,用户使用扫地机器人产品,出发点就是想要从家务中解放出来,因此,扫地机器人究竟是智能还是“智障”,决定的是产品本身的可应用性。

这也是很多品牌在智能化方向上持续发力的深层原因。比如,在石头扫地机器人T7Pro上,搭载了AI双目视觉避障技术,一方面能够有效避免受到体重称、风扇底座、鞋子、插线板等物品的干扰,另外,也加入了实时视频功能,满足看护老人孩子宠物以及安防需求。

接下来,家电智能化的趋势,在清洁赛道可能会被进一步放大,随着智能化成为产品的核心竞争力,石头科技、科沃斯这些头部企业的优势就会越明显,而行业中一些依赖品牌营销的玩家竞争力可能会被削弱。

实际上,品牌智能化技术积累越多,产品越智能,就越能满足解放劳动的人性的需求。理论上最好的商业模式是什么?其实就能够是全方位满足人性的需求的商业模式。

这可能也是资本持续看好智能清洁赛道的原因,因为一旦产品力能超出市场预期,人性需求下,扫地机器人市场的增长就可能会被引爆,以为人们对自动化清洁的潜在需求,丝毫不亚于对空调和洗衣机的需求量。

对于石头科技、科沃斯等行业玩家来说,虽然满足人性需求的商业价值已经被二级市场验证,但清洁家电赛道的竞争环境并不会因为处在增量阶段就变得宽松:大家都处在行业爆发的早期阶段,建立起先发优势很重要。

商业的底层规则中始终有这么一条“铁律”:先进入赛道的企业建立起核心壁垒之后,就几乎可以“躺着挣钱”。因此对于科技清洁家电赛道的玩家而言,接下来的竞争,依然会是一个不小的挑战。

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