行业主要上市公司：目前国内扫地机器人产业的上市公司主要有科沃斯（603486）、石头科技（688169）等。

本文核心数据：扫地机器人行业发展历程、发展现状、竞争格局、发展趋势

行业概况

1、定义：扫地及机器人是智能家电的一种

扫地机器人又称自动打扫机、智能吸尘器、机器人吸尘器等，是智能家用电器的一种，能凭借一定的人工智能，自动在房间内完成地板清理工作。

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类与代码（GB／T4754－2017）》，扫地机器人所属行业为C38电气机械和器材制造业下的C3855家用清洁卫生电器具制造行业。根据《国务院关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》和《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》，扫地机器人属于战略性新兴产业中的人工智能（智能机器人及相关硬件）。

扫地机器人的核心部分包括控制系统、感知系统、移动系统、清洁系统、移动电源。

2、产业链剖析：中游为扫地机器人的生产制造

扫地机器人的上游包括原材料及零件，核心零部件包括芯片、传感器、电子元器件、电池、注塑机、电机、地刷等，其他原材料包括塑料、包材、金属等；扫地机器人的研发、生产和制造属于中游；下游流通环节包括销售渠道和最终消费者，销售渠道包括线上电商渠道和线下实体店。

目前扫地机器人行业市场容量不断扩大，市场上已有的品牌与厂商较多，近年来涌现出多家新的市场参与者，市场化程度逐渐提高。

行业发展历程：行业处在快速发展阶段

我国扫地机器人行业经历了导入期和技术突破期，目前进入快速发展期。第一代智能扫地机器人是由家电巨头伊莱克斯（Electrolux）于2001年打造的三叶虫（Trilobite）智能扫地机器人。2002年，美国科技公司iRobot推出随机碰撞式清扫的Roomba扫地机器人，之后不断进行优化创新，iRobot借此取得智能扫地机器人行业的龙头地位。这一阶段是我国扫地机器人的导入期。

2010年起，智能扫地机器人相关技术快速发展，激光、算法等技术不断得到运用，产品更加智能化，智能扫地机器人发展开始陆续步入规划式清扫阶段。2018－2020年，我国扫地机器人不断得到消费者的青睐。随着AI技术以及激光和视觉技术的不断发展及完善，智能扫地机器人与AI技术、激光和视觉技术相融合也成为了行业的主流发展方向之一。

行业政策背景：国家大力推动机器人和智能家居的发展

扫地机器人兼具智能制造和消费属性，行业的发展离不开政策的支持。自2006年以来，国务院、国家发改委、国家工信部等多部门都陆续印发了支持、规范扫地机器人行业的发展政策，内容涉及机器人发展技术路线、推进机器人关键技术研究、壮大服务机器人产业规模、促进消费升级等内容：

行业发展现状

1、扫地机器人是中国家居用户使用率最高的智能家居产品

据调查，2020年中国家居用户使用最多的智能家居产品是扫地机器人（40．8％），其次是智能门锁（39．4％）和感应开关（39．1％）。由于城市化发展、居民购买力持续增长、互联网产业发展不断培育用户的消费习惯等因素，消费者对于服务机器人，尤其是适用于家庭场景的智能扫地机器人产品有着广泛的需求。

2、中国扫地机器人行业市场规模持续攀升

根据奥维云网的数据，2016－2020年，中国扫地机器人零售量由274万台增长至654万台，扫地机器人的市场规模由38亿元增长至94亿元。我国扫地机器人产业发展较晚，但在产品需求上呈现快速增长态势。

3、扫地机器人的销售渠道以线上为主

随着互联网技术的不断发展，我国互联网用户数量不断扩大，渗透率较高，线上购物成为较为主流的购买渠道。而互联网用户群体与智能家居的使用群体具有相似特征，在一定程度上具有重合性，目前我国扫地机器人的销售以线上渠道为主。2019年至2021年一季度，中国扫地机器人的线上销售占比由78％提升至85％。

4、高端扫地机器人产品占比提升

我国扫地机器人企业不断提升研发实力和自主创新能力，提高产品品质，提高产品附加值，高端扫地机器人的占比不断提升，2019－2020年，3000元以上的扫地机器人占比由7％提升至15％。

5、扫地机器人产品向扫拖功能一体化方向发展

扫地机器人行业需要不断创新，才能精确地把握与判断市场走势，不断推出适应市场需求的具有新造型、新功能的产品，目前，扫拖一体的扫地机器人受到消费者的欢迎。2019－2020年，扫拖一体的扫地机器人零售量占比由85．2％增长至91．9％。

行业竞争格局

1、区域竞争：广东省扫地机器人相关企业分布最多

从我国扫地机器人相关企业区域分布来看，扫地机器人企业主要分布在广东省，其次是在江苏、山东、浙江、河北、安徽等地区；其余地方，如云南、甘肃、海南、青海、西藏等省份虽然有企业分布，但是数量极少。

2、企业竞争：科沃斯为扫地机器人行业龙头

（1）线上渠道科沃斯处于前列，云鲸增速迅猛

线上渠道是扫地机器人最主要的销售渠道，2020年，科沃斯在扫地机器人线上渠道销售中处于行业领先位置，根据奥维云网的统计数据，科沃斯、小米、石头科技、云鲸市占率分别为41％、16％、11％、11％，CR4达78％。

根据淘数据的统计，2021年7月，云鲸扫地机器人销售额增长迅猛，同比增速为4189％。云鲸以“全球率先实现拖布自清洁”的技术领先优势占据消费者心智，不断实现技术突破和革新，在2021年7月的品牌份额中占据24％。

（2）线下渠道科沃斯遥遥领先

在线下渠道方面，科沃斯扫地机器人的市场份额达到80％，处于行业领先地位，惠而浦、美的、iRobot、小米、石头的线下渠道市场份额分别为6％、5％、2％、1％和1％。

行业发展前景及趋势预测

1、中国扫地机器人行业处于快速发展期

中国扫地机器人行业处于快速发展阶段，巨大的市场发展空间吸引越来越多的公司进入扫地机器人行业，市场参与者包括智能扫地机器人公司以及传统家电公司等。各企业通过研发投入和技术革新不断进行产品线创新，同时实现大规模生产，使得市场供给量增加。另一方面，随着居民生活水平的提高，人们消费观念和习惯的改变带来消费升级，对扫地机器人产品的需求增长。预计我国扫地机器人行业的供给与需求将保持持续增长态势，到2026年，中国扫地机器人市场规模将达到281亿元。

2、中国扫地机器人将向智能化方向发展

展望未来，中国扫地机器人的渗透率将持续上升，竞争日趋激烈，产品智能化程度不断提升，使用体验增强，随着科技水平的不断提升，消费者对扫地机器人需求种类会越来越复杂，未来扫地机器人产品也将与多种新兴技术进一步结合，以满足消费者在不同应用场景下的需求。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国扫地机器人行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】，还可以与500＋经济学家／资深行业研究员交流互动。

来源：前瞻产业研究院