6月4日报道

城市配送“最后1公里”，是物流配送业成本最高的地方，也是自动驾驶最具价值的落地场景。上周，随着北京颁发中国首批无人配送车路测牌照，无人配送应用更进一步。

6月3日，辰韬资本在北京发布《末端无人配送赛道研究报告》，报告详细分析了末端无人配送的市场空间、竞争格局和商业化前景。

目前，末端无人配送最主要的场景是快递和即时配送，后者包括外卖、生鲜、商超、零售等，无论是哪个场景，都蕴含着巨大的市场价值。报告认为，2021年我国末端配送市场规模将超3000亿元，无人配送商业模型已经初步形成，技术已经能够支撑部分场景需求，行业进入批量商业应用前夜。

辰韬资本预判：全球首个超千台规模的无人车队将于今年率先诞生在无人配送赛道。未来3年，无人配送整车成本会逐步下降至10万元以内，无人配送赛道将率先迎来爆发。

市场空间超千亿，快递、商超、零售将率先落地

末端配送主要分为快递和即时配送。全国快递年业务量自2014年起以每年递增100亿件的速度持续高速增长，预计2021年快递业务量将完成 955 亿件，业务收入达9800亿元；即时配送潮起2014年，近年来发展迅猛，根据艾瑞咨询和中金公司预测，2021年我国即时物流订单规模将达到300亿单左右。

目前，快递业末端配送成本平均约1．2元／件，以2021年快递业务单量预计955亿件计算，快递末端配送市场规模超过1100亿元。即时物流配送单价约7－9元／件，以2021年即时配送订单预计300亿单计算，即时配送市场规模将超过2000亿元。

综合计算，2021年快递和即时物流末端配送总市场规模将超过3000亿元，并且快递和即时物流单量还在快速上涨。

海量需求下物流配送业面临着招人困难、运力短缺、管理困难、成本上涨等诸多难题，这使得自动驾驶等创新技术和解决方案应用有了极大必然性。自动驾驶应用对于末端配送具有多重价值，包括补充配送运力、提升配送安全性、节省物流成本，以及提升物流、配送管理规范性等。

在细分应用场景上，生鲜、零售和快递将比餐食外卖更容易实现无人配送应用。快递和生鲜、零售配送为单点对多点的场景，发货点一般有专门的场地用于停车，并且有专人负责拣货，即时性要求也相对较低，非常适合由无人车配送。

而餐食外卖为多点到多点的场景，车辆需要在多个中小商家取货，大多数商家没有专门的停车场地和专业的拣货人员，且商家多位于商圈，人流密集，环境复杂，对算法有较高要求，同时，餐食外卖的即时性要求非常高，综合来看，餐食外卖短期内并不适合无人车落地。

目前京东、阿里、美团，以及初创企业白犀牛、毫末智行等，将更多精力放在快递、生鲜和商超场景，随着技术逐步成熟和法规允许，将逐步扩大运营规模。

已形成完整产业链，具备规模应用条件

实际上，近年来快递、商超和外卖等场景下的无人车送货服务，已经在各地“低调”推进，形成了完整的产业链，商业模型也已初步形成。

无人配送上游是各硬件和零部件供应厂商，包括线控底盘、激光雷达、摄像头、计算平台等，既涉及到汽车产业，也需要新的数字化和智能化配件，让无人配送车真正能够“自动驾驶”。

整体来看，我国无人配送车行业的上游关键零部件供应商发展较快，主要体现在三方面：一是技术不断成熟，芯片算力、传感器性能、底盘稳定性都有了很大的提升，整车生产能力和产品质量也快速提升；二是价格不断下降，随着量产计划实施，大规模应用将进一步降低硬件成本；三是国产零部件供应占比逐步增加，线控底盘、芯片、计算平台、激光雷达等，越来越多的中国企业加入战局。

无人配送中游是解决方案公司，主要有两种类型：一类是互联网巨头，以阿里巴巴、京东、美团为主，三家公司都比较早开始自动驾驶技术的前瞻研发，目前都组建了百人以上规模研发团队，他们既有较强的技术团队和研发积累，也是场景方，同时在资金和资源上有非常大的优势。

另一类是创业企业，以白犀牛、新石器、一清创新、行深智能、毫末智行等为代表，这些企业创始人多有自动驾驶研发和技术背景，选择无人配送作为其技术落地的主要场景或者场景之一。在具体战略上，各家公司略有不同，部分企业会涉及无人配送运营服务，如白犀牛、行深智能；部分企业更倾向于解决方案、车辆的销售，以及无人零售等。

下游主要是传统配送服务商、配送需求方，主要包括电商、商超、快递、外卖，以及本地生活服务企业，一些封闭园区也采用无人配送车来承担园区物流需求。整体来看，主要分为三种类型。

第一种是以京东、阿里、美团为代表的电商集团公司，他们基于自身业务需求和特色，在一个或多个场景下进行试运行。其中，京东以开放道路快递、生鲜配送为主；阿里以校园、社区内快递配送为主；美团以开放道路生鲜配送为主。

第二种是以永辉超市、物美超市、叮当快药、每日优鲜等为代表的商超零售企业，这类企业的特点是市场较为分散且地域性很强，近两年开始，头部商超零售企业也开始积极与无人配送解决方案商合作，尝试性地使用无人配送服务。其中，白犀牛与永辉超市、叮当快药的合作较为典型。

第三种是顺丰、四通一达、达达等快递／配送服务商，目前很少投入无人配送的研发，多处在探索和尝试阶段，未来较大可能会通过与解决方案商合作的方式开展无人配送服务。